美股核心资产周报 | 贝佐斯笑了!亚马逊连涨九周;谷歌终于重回一万亿
无论是FAANG,还是FAAMG,作为美股核心资产,是美国股市的风向标。敬请关注富途《美股核心资产周报》,我们每两周与您不见不散!
-编者注
美股本周行情回顾
本周美股继续走高,纳指收盘再创历史新高!众多科技股纷纷创下历史新高。道指、标普500仍跑输纳指。在美国6月非农就业创新高的利好下,美股强势势头或将持续。
本周FAANG/FAAMG中仅苹果没有跑赢纳指,令人意外。Facebook在饱受商家集体抵制的背景下,仍领涨美股核心资产。但Facebook与谷歌全年涨幅还是没有跑赢纳指,而亚马逊、奈飞作为典型疫情受益股,今年累计涨幅已超40%。
红色代表跑赢纳指
公司热点回顾
被240多家广告商集体抵制也没事?华尔街仍看好Facebook未来
Facebook近日面临240多家广告客户的集体抵制,但《华尔街日报》认为这些负面新闻并不会给Facebook的发展带来长久、实质性影响。
广告商退出对于Facebook确实是个大新闻。如果该公司5月份全美前100名广告客户全部抵制Facebook和Instagram整整一年(极端情况),这将意味着美国、加拿大区营收将下降18.6%。考虑到Facebook在美国、加拿大区的业务约占其总体广告收入的一半,那Facebook全球收入将下降约9%。
华尔街一些分析师更为乐观,认为由于广告商的抵制,大家有机会便宜买入Facebook股票。该公司经历了一次又一次的危机,而且仍然没有理由认为这种抵制会有所不同。在此之前,Facebook帝国在疫情期间用户数达到了23.6亿新高。世界各地的广告客户都不愿意放弃在这里打广告。
你打不打广告,Facebook都在那里,23.6亿用户,你爱来不来。
-美股情报局点评
谷歌
金融危机都没受影响,这次谷歌要栽跟头了?
研究公司eMarketer的数据显示,2020年谷歌在美国的广告收入将出现自2008年以来的首次下滑。究其原因,主要是谷歌搜索广告收入严重依赖旅游公司的广告支出,而旅游业正好是在疫情中首当其冲的行业。
沦为「欧盟提款机」的谷歌,现在面临出行大客户缩减开支的窘境,对谷歌广告业务产生影响是肯定的。另一方面,谷歌又要面对Facebook这位强大对手,真替谷歌捏一把汗。
-美股情报局点评
苹果
郭明錤: 苹果将停止为iPhone附赠充电器、耳机
我们预期2H20新款iPhone 12将取随机附赠消充电器,以降低成本。我们也预期既有的iPhone SE,将在2H20开始取消随机附赠充电器。iPhone 12的物料成本 (BOM) 虽因支持5G而显著增加,但我们相信Apple的目标为维持iPhone 12的售价与iPhone 11相似,以求复制iPhone 11销售成功经验。
我们曾在先前报告预测,所有iPhone 12机型将取消随机附赠耳机 ,为节省成本,故我们预期所有iPhone 12机型也将取消随机附赠充电器。
iPhone12系列由于采购昂贵的高通X55基带,成本端较前代必然提升。根据iPhone XR、iPhone 11的成功经验,我们认为iPhone目前「核心竞争力」就是降价空间大。不管苹果用什么办法节约成本,只要iPhone 12入门款价格较iPhone 11变化不大,畅销完全不是问题。
-美股情报局点评
微软
微软宣布永久关闭实体零售店,计入4.5亿美元费用
据国外媒体报道,微软宣布将永久关闭其Microsoft Store实体零售店。将来,微软将专注于其在线商店Microsoft.com,用户可以在那里获得支持、销售和培训等。
报道称,微软的这一决定,似乎是在3月份因冠状病毒疫情决定暂时关闭零售店后做出的。微软表示,关闭实体店将「导致约4.5亿美元的税前费用,相当于每股0.05美元」,这笔费用将记录在截至6月30日的季度内。微软表示:「这笔费用主要包括资产冲销和减值。」
「关闭」一词对于微软可是家常便饭。微软实体店主要服务微软硬件部门,也是最边缘部门如surface、Xbox。这些对于微软业绩来说都微不足道,微软仍是那个地表最大软件公司。
-美股情报局点评
FAAMG与大盘对比
本周苹果市值继续领跑FAAMG,领先第二名微软140亿美元。亚马逊市值已经超过1.44万亿美元,谷歌本周也终于站上了1万亿美元。
通过观察剔除FAAMG前后的标普500指数走势,可以看出目前FAAMG对标普影响特别大。「316股灾」以来的反弹,FAAMG是这一波反弹的主要力量。而现在这两个指数之间的差距正接近新高!
来源:Bloomberg,蓝色为标普500指数,黄色为剔除FAAMG后的标普500指数
以上就是本期《美股核心资产周报》全部内容,感谢您的阅读和分享,我们两周后见~如有任何建议,欢迎您在评论区留言~
美股情报员 | Eric
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