金轮天地控股(01232.HK)发行1.7亿美元高级票据,息票率14.25%
久期财经讯,金轮天地控股有限公司(Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited,简称“金轮天地控股”,01232.HK,穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定)发行Reg S、2.5NCNP1.5、固定利率的高级美元票据。
条款如下:
发行人:金轮天地控股有限公司
附属担保人:发行人在中国境外的若干限制性子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定,惠誉:B- 稳定,联合国际:B+ 稳定
预期发行评级:B2/B+(穆迪/联合国际)
发行规则:Reg S
Offering:固定利率高级票据
规模:1.7亿美元
期限:2.5NCNP1.5
初始指导价:14.25%区域
息票率:14.25%
收益率:14.25%
发行价格:100
交割日:2020年7月9日(T+7)
到期日:2023年1月9日
投资者回售选择权:2022年1月10日可以100%回售
发行人赎回选择权:2022年1月10日后任何时间可以114.25%赎回
控制权变更回售:101%
资金用途:为现有债务进行再融资
其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中银国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、里昂证券、汇丰银行、德意志银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:香江金融、东方证券(香港)、佳兆业金融集团
ISIN:XS2199251823
最近更新
-
中资美元债(3月27日) | 板块收益率走势速递
理财 · 昨天 09:16
-
中资离岸债每日总结(3.26) | 赣州建控集团、衡阳高新控股集团等发行
理财 · 03-27 09:20
-
中资美元债(3月26日) | 板块收益率走势速递
理财 · 03-27 09:06
-
美联储年内三次降息预期增强,上周全球股票基金净流入157亿美元
理财 · 03-26 11:17
- 白电三巨头业绩创新高,海尔、美的“大撒钱”
- 芯旺微客户与供应商突击入股,客户集中度有所下降,存货高企
- 2024年一季度中国房地产市场总结与趋势展望
- 【普涨行情,龙头逐步走出】
- 3月28日盘前内参
- 中泰化学控股股东信披违法被罚,公司面临投资者索赔
- 智驾芯片“独角兽”地平线流血冲刺上市,三年累计亏损47亿元
- 利好不断,低空经济概念“霸屏”,多股涨超10%!
- 好利科技实际控制人股份大比例质押,投资者索赔麻烦待解
- 身价4500亿,70岁浙江人又赢了
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
1984人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
72人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
334人已购
¥588.00/月