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如皋经贸拟发行3年期高级无抵押增信债券,初始价3.9%区域,徽商银行(03698.HK)提供SBLC

2020-06-24 16:03:57 来源:久期财经   阅读量:18.6万

​久期财经讯,如皋市经济贸易开发总公司(Rugao Economic and Trade Development Company,以下简称“如皋经贸”,惠誉:BB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。

条款如下:

发行人:如皋市经济贸易开发总公司

备用信用证(SBLC)提供人:徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited,简称“徽商银行”,03698.HK)

发行人评级:惠誉:BB 稳定

发行规则:Reg S

STATUS:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:以美元计价

期限:3年期

初始指导价:3.9%区域

资金用途:约40.00%的资金将用于中国境内的业务发展,60%的资金将用于偿还发行人和/或其子公司的债务

控制权变更:投资者以100%回售

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2020年7月2日(T+4)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:万海证券、复星恒利(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:万海证券、复星恒利、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、海通国际、东吴证券

久期财经了解到,如皋市经济贸易开发总公司经如皋市人民政府<关于建立如皋市经济贸易开发总公司的批复>(皋政发〔1992〕223号)文件批准,于1993年2月成立的全民所有制企业。

该公司经营范围包括:为工业园区基础设施建设、项目开发、招商引资提供咨询服务;基础设施建设;实业投资;房屋拆迁;项目招商及配套服务;自有房屋租赁服务;建筑材料、钢材、木材、针纺织品销售(上述涉及资质的凭资质经营)。

另外,如皋市经济贸易开发总公司对外投资12家公司。

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关键词阅读: 经济 / 财经 / 工业
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