作者：芋圆

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

银行业总资产保持平稳增长 不良贷款有所上升

5月12日，据银保监会发布《2020年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况》，2020年一季度末，我国银行业金融机构本外币资产302.4万亿元，同比增长9.5%。商业银行加大信贷投放力度，累计实现净利润6001亿元,平均资本利润率为12.09%，平均资产利润率为0.98%。

2020年一季度末，商业银行不良贷款余额2.61万亿元，较上季末增加1986亿元；商业银行不良贷款率1.91%，较上季末增加0.05个百分点。商业银行贷款损失准备余额为4.8万亿元，较上季末增加2943亿元；拨备覆盖率为183.2%，较上季末下降2.88个百分点；贷款拨备率为3.50%，较上季末上升0.04个百分点。

按营收排名：工行第一   交通银行“掉出”五大行之列

据同花顺ifind数据, A股36家银行在2020年一季度的营业收入总额为14,153.97亿元，其中五大行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行）的营收总额占行业总额的59.08%。

2020年一季度营收排名第一位的是工商银行，为2269.79亿元，同比下降3.62%。营收规模超过2000亿元的另一家银行为建设银行，一季度营收金额为2093.95亿元，同比增长11.94%。农业银行、中国银行的一季度营业收入分别为1,867.06、1,481.06亿元，营业收入为766.03亿元的招商银行排在第五名，同比增长11.44%。

可见一季度营收排名前四的均为五大行，且营收规模均在千亿元以上，交通银行以650.03亿元的营业收入排名第7，“掉出”五大行之列，一季度同比增长4.67%。

数据来源：同花顺ifind

从一季度营业收入同比增长率来看，增长最快的前五家为青岛银行、宁波银行、青农商行、无锡银行及郑州银行，同比增长率分别为37.6%、33.68%、33.33%、31.01%及30.37%。

行业整体上，2020年一季度36家银行的营收均值为347.76亿元，其中13家银行营收高于行业均值，16家银行营收规模尚且不足百亿元，头部效应较为明显。

按净利润排名：渝农商行净利润下滑  四大行居首

2020年一季度36家银行净利润总额为4,954.05亿元，其中五大行的净利润总额为3,082.23亿元，占比62.22%。其中一季度净利润超过百亿元的仅有12家银行，10家银行净利润不足十亿元。

工商银行、建设银行、农业银行及中国银行净利润分别为850.13亿元、809.81亿元、643.65亿元及563.22亿元，分占前四名。

营业收入第五的招商银行，净利润为279.54亿元，仍排在第五名，同比增长达9.64%，行业平均同比增长率为8.95%，高于行业平均水平。

且在净利润排名前十的银行中，一季度能够达到较高增速的银行是招商银行及邮储银行，其余银行增速相对缓慢。

一季度仅有一家银行净利润出现下滑，即渝农商行，其一季度净利润为31.44亿元，同比下降6.07%。

数据来源：同花顺ifind

净利润同比增长最快的五家银行为杭州银行、贵阳银行、宁波银行、常熟银行及平安银行，同比增长率分别为19.26%、17.93%、17.42%、15.16%及14.80%。

按净资产收益率排名：江阴银行倒数第一 

2020年一季度银行业净资产收益率的行业均值为3.18%，其中有7家银行净资产收益率高于4%，13家银行净资产收益率低于行业均值。

南京银行一季度的净资产收益率为4.75%，排名第一。招商银行排名第二，净资产收益率为4.69%。

中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、中国银行及交通银行五大行的净资产收益率分别为3.77%，3.56%，3.36%，3.03%及2.96%，均未排在前十。

从以上指标来看，江阴银行2020年一季度的各项指标均为倒数第一，其一季度营业收入为8.51亿元，净利润为2.11亿元，净资产收益率为1.77%。

数据来源：同花顺ifind

按资产质量排名：宁波银行第一 郑州银行垫底

宁波银行2020年一季度的不良贷款比例为0.78，为行业最低，不良贷款拨备覆盖率为524.07%，为行业最高，资产质量综合水平较高。

36家银行中仅有一家银行不良贷款比例超过2%，即郑州银行，其一季度不良贷款比例为2.35%，不良贷款拨备覆盖率为162.04%，拨备覆盖率排在倒数第二。

拨备覆盖率水平最低的为浦发银行，为146.98%，也是唯一一家低于150%的银行，且其不良贷款比例为1.99%，不良贷款比例仅次于郑州银行。

招商银行的不良贷款比例为1.11%，不良贷款拨备覆盖率为451.27%，排名第五。

结合以上指标综合来看，招商银行的总体表现较为亮眼，五大行的规模效应仍在，但净资产收益率及资产质量排名较靠后。

附：A股36家银行2020年一季度不良贷款比例（由低到高）完整榜单

数据来源：同花顺ifind