本文原载于微信公众号:概念爱好者

前言:前两天和大伙分析了,大众新能源汽车产业链本质上就是LG化学产业链,那么随着腾讯追加7000给蔚来汽车,蔚来会不会成为挑战特斯拉的对手,蔚来的产业链是不是有机会呢?


一,事件背景
据美国证监会的消息,腾讯通过全资子公司黄河投资买入蔚来汽车168 万股美国存托股(ADS),斥资1000万美元(7070万元人民币)。

年初的时候,理想、小鹏、蔚来,这三个中国新能源汽车的领军品牌的领路人一起抱团的照片是刷屏互联网,可想而之,资金对于新能源汽车有多重要,所以,7000万很有用,那么7000万能不能激活蔚来的产业链呢?

二,蔚来的发展
一谈到新能源汽车,必须说特斯拉,这是个绕不开的话题,那么特斯拉对国内新能源汽车究竟是福是祸呢?就像蔚来董事长李斌自己说的:「蔚来和特斯拉既是竞争对手也是队友,因为共同目标是想改变用户从汽油车到电动车的习惯。特斯拉在上海建厂之后,蔚来的销量反而更好了。」根据2020年前5个月的销量数据显示,虽蔚来销量上以及股价都在上涨,这就是典型的鲶鱼效应。


所以,既然强大的对手反而激活了整个市场,那么对于蔚来来说,目前是要钱有钱,要市场有市场的阶段,抓紧时间造好车是关键。

三,蔚来和特斯拉的看点
如果说特斯拉主打的是是技术范,那么蔚来走的就是服务牌,其实这种差异化竞争算是对自己自身能力的诚恳分析,并无不妥,同时在选择个股上也应该注意这方面的差异,如果像盯特斯拉产业链那样,死磕电池技术,恐怕会跑偏的。

对于蔚来的产业链,其实更容易带动,因为服务虽然有些虚,但的确涉及你的每一个方面,而在目前培育市场的阶段下,蔚来的订单反倒是有保障的,所以相比特斯拉,蔚来产业链的弹性更足,故事空间也更大。


四,蔚来汽车产业链(图有点大)
重点个股
文灿股份:蔚来汽车车身结构件供应商。

拓普集团:蔚来汽车配套轻量化悬架系统。

三花智控:子公司为蔚来新能源电动汽车平台热管理部件的供货商。

德联集团:蔚来汽车精细化学品的重要合作伙伴。

江淮汽车:蔚来汽车整车制造


​以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

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