​久期财经讯，中国蒙牛乳业有限公司(China Mengniu Dairy Company Limited，简称“蒙牛乳业”，02319.HK，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国蒙牛乳业有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

Status：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年 | 10年

初始指导价：T+240bps 区域 | T+255bps 区域

控制权变更：投资者以101%回售

资金用途：为现有债务进行再融资和一般企业用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法;香港交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(香港)、巴克莱、花旗集团(B&D)、星展银行、高盛(亚洲)、摩根大通

联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞穗证券、法国兴业银行、渣打银行