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建业地产(00832.HK)拟发行3.2NC2.2高级美元票据,初始价8.35%区域

2020-06-08 11:16:54 来源:久期财经   阅读量:23.16万

​久期财经讯,建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited,简称“建业地产”,00832.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.2NC2.2的高级美元票据。

条款如下:

发行人:建业地产股份有限公司

附属担保人:若干非中国限制附属公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定

预期发行评级:BB-(惠誉)

发行规则:Reg S

Status:固定利率高级票据

规模:美元基准

期限:3.2NC2.2

初始指导价:8.35%区域

交割日:2020年6月15日(T+5)

首次付息日:2021年2月27日

到期日:2023年8月27日

资金用途:偿还现有一年内到期中长期债务

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、美银证券中信银行国际、花旗集团、瑞士信贷、海通国际、摩根士丹利、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:海通国际

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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