分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...
云掌财经首页 >  正文

南海控股(00680.HK)发行3.5亿美元票据,息票率2.90%,总认购超9亿美元

2020-06-05 10:09:48 来源:久期财经   阅读量:23.51万

​久期财经讯,南海控股有限公司(Nan Hai Corporation Limited,简称“南海控股”,00680.HK)发行Reg S、2NC1、规模3.5亿美元高级无抵押增信票据。

条款如下:

发行人:Amber Treasure Ventures Limited

担保人:南海控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人:中信银行股份有限公司(China CITIC Bank Corporation Limited,简称“中信银行”,00998.HK,601998.SH)深圳分行

SBLC提供人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa2(穆迪)

发行规则:Reg S

Status:固定利率、增信高级无抵押

发行规模:3.5亿美元

期限:2NC1

初始指导价:3.25%区域

最终指导价:2.90%-2.95%区域

息票率:2.90%

收益率:2.90%

发行价格:100.00

交割日:2020年6月11日(T+5)

到期日:2022年6月11日

其他条款:香港交易所上市;适用香港法;最小面值/增量为20万美元/1000美元

资金用途:偿还一年内到期的中长期离岸债务

独家全球协调人、独家账簿管理人以及独家牵头经办人:中信银行国际(B&D)

ISIN:XS2180859899

认购状况如下:

总认购超9亿美元。

投资者地域分布:亚洲100.00%

投资者类型:银行83.00%,资产经理/基金经理10.00%,私人银行/其他7.00%。

(更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经App

关键词阅读: 财经 / 上市 / 银行
本文由入驻云掌号的作者撰写,除云掌财经官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表云掌财经立场,如需转载请联系作者本人。

久期财经

1298 文章
1.37亿 阅读

专注于中资美元债资讯报道和数据分析

+ 关注

推荐阅读