​久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)发行2亿美元、3.25NC2.25的高级票据。

条款如下:

发行人:正荣地产集团有限公司

附属担保人:若干非中国限制附属公司

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定

预期发行评级:B+(惠誉)

Offering:固定利率高级票据

发行规则:Reg S

规模:2亿美元

期限:3.25NC2.25

发行人赎回选择权:2022年9月15日或之后可以103%赎回

交割日:2020年6月15日(T+7)

首次付息日:2021年3月15日

到期日:2023年9月15日

初始指导价:8.75%区域

最终指导价:8.30%

息票率:8.30%

收益率:8.30%

发行价格:100.00

资金用途:对现有债务进行再融资

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:德意志银行(B&D)、建银国际、海通国际、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信银行国际、招银国际、高盛(亚洲)、正荣证券

ISIN:XS2185842924

认购状况如下:

总认购超28亿美元(包括2.66亿美元JLM interest),来自170个账户。

投资者地域分布:亚洲85.00%,欧洲15.00%;

投资者类型:基金经理/金融机构97.00%,私人银行3.00%。