正荣地产(06158.HK)拟发行(上限)2亿美元高级票据,初始价8.75%区域
久期财经讯,正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited,简称“正荣地产”,06158.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定)拟发行(上限)2亿美元、3.25NC2.25的高级票据。
条款如下:
发行人:正荣地产集团有限公司
附属担保人:若干非中国限制附属公司
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 正面,惠誉:B+ 稳定
预期发行评级:B+(惠誉)
Offering:固定利率高级票据
发行规则:Reg S
规模:(上限)2亿美元
期限:3.25NC2.25
到期日:2023年9月15日
发行人赎回选择权:2022年9月15日或之后可以103%赎回
交割日:2020年6月15日(T+7)
首次付息日:2021年3月15日
初始指导价:8.75%区域
资金用途:对现有债务进行再融资
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:德意志银行(B&D)、建银国际、海通国际、汇丰银行、渣打银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信银行国际、招银国际、高盛(亚洲)
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