【重要数据】

【智通观点】

1、美国重启经济初见成效，加上就业市场未如预期般恶劣，美国股市大幅上涨，创3个月以来新高。隔夜美股截至收盘，标普500指数涨42点，涨幅1.36%，报3122点;纳指涨74点，涨幅0.78%，报9682点;道指涨527点，涨幅2.05%，报26269点。美股继续上涨，刺激港股ADR指数全日向好，按比例计算，收报24,603点，升278点或1.13%。

2、香港财政司司长陈茂波：对联系汇率制度有信心，香港不会实施外汇管制。针对美国可能采取的制裁，陈茂波说，联系汇率制度是香港自己协定的，不需要外国同意，最重要的是香港自己有足够的实力支撑该制度。我们在这方面充满信心，香港现有外汇储备约4400亿美元，这相当于香港基础货币的两倍以上。同时，香港同国家、央行也有一个互换协议，内容包括港币跟美元互换。另一方面，针对传言说香港将实施外汇管制，陈茂波表示，这是绝对不会的。在基本法中已提出，香港资金自由进出，港元自由兑换，这是对香港宪制的一个庄严保证，所以大家不用担心。(央视)

3、据CCTV报道，美国交通部3日发布命令，宣布将从本月16日起暂停所有中国航空公司执飞的中美定期客运航班，涉及中国国际航空(00753)、首都航空、东方航空(00670)、南方航空(01055)、海南航空、厦门航空等多家航空公司。本身航班就不多，对业绩影响并不大。

4、据央视新闻，世卫组织总干事谭德塞表示，刚果(金)赤道省姆班达卡市暴发的新一轮埃博拉疫情中，已发现8例病例，其中4例死亡，该区域曾于2018年暴发过埃博拉疫情。世卫组织及其合作伙伴已派出近50人抵达姆班达卡，并带去了3600剂疫苗和2000份检测工具。目前政府正测定病毒基因序列，以确认其是否与之前疫情有关。康希诺生物-B(06185)早前有埃博拉病毒疫苗的国家储备。另美国政府选择Moderna(MRNA.US)，牛津大学与阿斯利康(AZN.US)，强生(JNJ.US)，默克制药，以及辉瑞制药(PEE.US)为最终的卫生事件疫苗研发机构。

5、宝马集团宣布，到2020年底，宝马将在中国市场为车主提供超过27万根充电桩，比2019年实现翻倍，其中将包括8万根提供快速充电的直流充电桩。宝马已经与国网电动汽车公司签署合作协议，内容涵盖充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三方面。欧洲与中国内地大规模推广新能源汽车产业布局，产业趋势利好上游赣锋锂业(01772)及比亚迪(01211)等企业发展。

6、针对五菱荣光推出的一款地摊概念售货车引发五菱汽车(00305)股价异动，五菱汽车证券部相关负责人表示，此款售货车的底盘是上汽通用五菱的，但设计、改装、销售、产品公告都是柳州五菱汽车工业有限公司的，所以这款车是属于上市公司(五菱汽车)的产品。该负责人还称，该款车售价为56800元，具体价格根据不同配置有波动。这款货柜车5月份刚刚推出，上个月卖了300多台，但昨天销售公司的电话被打爆了，昨日一天的接单量估计超过上个月整月的销售量。“地摊经济”概念炒作，港股市场A股化明显。

7、中国国家药监局宣布，已通过优先审评审批程序附条件批准百济神州(06160)的新药Brukinsa(泽布替尼)上市，用于既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者和既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。这距离该新药在美国获批上市，不到7个月时间。此药物属首个国产BTK抑制剂，关注另一家诺诚健华-B(09969)获批。

8、药明康德(02359)发布公告，该公司宣布此前3亿美元于2024年到期的零息可转换债券转换价，会由于股东于2019年度股东周年大会批准利润分配及资本化储备，而由每股H股111.80港元(初步转换价)调整为每股H股79.85港元，自2020年6月4日生效。

【公司要闻】

康方生物-B(09926)：自主研发的IL-17A单克隆抗体新药AK111首例患者成功入组给药

翰森制药(03692)：治抑郁症药“HS-10353胶囊”获临床试验通知书

中证监批准东阳光药(01558)实施H股全流通的申请

中芯国际(00981)：中国信科将作为战略投资者参与人民币股份发行 认购金额最多为20亿元

协合新能源(00182)附属永州界牌拟引进战略投资者三峡资本 涉及增资金额约10-15亿元

绿色动力环保(01330)签署特许经营合同 项目总投资15亿元

红星美凯龙(01528)拟发行不超9.13亿股A股 募资不超40亿元

永顺控股香港(08421)拟6月11日转主板上市

绿城服务(02869)拟配售2.67亿股股份 预计净筹26.93亿港元

美东汽车(01268)拟先旧后新折让9.9%配售8100万股 净筹12.62亿港元

【业绩速递】

旭辉控股集团(00884)5月合同销售额202亿元 同比增长26.5%

正荣地产(06158)5月合约销售金额同比增长17.7%至124.89亿元

雅居乐集团(03383)5月预售额同比增长24%至138.4亿元

时代中国控股(01233)5月合同销售额同比增长25.5%至75.2亿元

越秀地产(00123)5月合同销售额同比上升47%至112.38亿元

中梁控股(02772)5月合约销售额151亿元 环比增长64%

禹洲地产(01628)5月合约销售额为107.51亿元 同比增108.7%

建业地产(00832)5月物业合同销售额增18.1%至84.04亿元

德信中国(02019)5月合约销售额约59.9亿元 同比增61.6%

首创置业(02868)5月签约金额同比增加46%至87.9亿元

大发地产(06111)前5个月合同销售额80.19亿元

【宏观及行业】

1.据IMF计算，截止至5月13日，G20国家总共实施了约九万亿美元的财政刺激。在所有的财政刺激中，4.4万亿为直接财政支持，4.6万亿为借款，注资，担保和其他准财政行为。

2.据报道，多名欧佩克代表在周三表示，沙特和俄罗斯已同意将创纪录的石油产量削减延长至7月份。

3.美国5月ADP就业人数录得减少276万人，仅次于4月创下的纪录最大降幅。预期减少900万;前值为减少2023.6万。

4. 市场研究机构埃信华迈(IHS Markit)3日公布数据显示，5月香港采购经理指数(PMI)由4月的36.9升至43.9，创4个月来高位，但仍处于50以下的收缩水平。

5. 5月财新中国服务业PMI录得55，较4月提高10.6个百分点，为2月以来首次处于扩张区间，且为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5，为2月以来首次扩张，亦为2011年2月以来最高值。

6.商务部：1-4月，我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元，同比增长0.7%;对外承包工程新签合同额4585.4亿元，增长2.1%;对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。

7.上海“五五购物节”进程过半，5月全市网络零售额近1000亿元，其中实物商品网络零售额同比增13%;线下实物消费1443.6亿元，基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉，将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。

8.今年前4个月，公司信用债发行了4.6万亿元，同比增长46%。民营企业发债融资2700亿元，发行量创近年新高。

9.财政部最新数据显示，5月份各地组织发行新增债券10398亿元，其中新增专项债高达9980亿元。截至5月底，今年财政部提前下达的22900亿元新增专项债额度中，地方实际发行发行了专项债券21502亿元，完成93.9%。

10. 6月3日，海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。同步挂牌的11个海南自贸港重点园区包括海口江东新区、洋浦经济开发区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口国家高新技术产业开发区、海口综合保税区、三亚崖州湾科技城、三亚中央商务区、文昌国际航天城、陵水黎安国际教育创新试验区、海南生态软件园和海口复兴城互联网信息产业园。

11.富时公布指数季度检讨，富时中国50指数纳入阿里巴巴(09988)、阿里健康(00241)及翰森制药，剔出申洲(02313)、新华保险(01336)及中交建(01800)，6月19日收市后生效。

12.网易(NTES.US)与华为在杭州正式签署战略合作协议，双方围绕“数字娱乐”创新，就新技术和生态进行深度合作，将携手共同推动游戏、音乐和教育业务发展。

【主要股东增减持】

5月27日，金邦达宝嘉(03315)执行董事卢润怡和首席执行官侯平分别增持公司股份4500万股和1050万股(共5550万股)，每股作价均为1.53港元，总耗资8491.5万港元，增持后卢润怡及侯平持股比例分别增至5.80%及1.44%。

5月29日，Ever Expert Holdings Limited增持国微控股(02239)1.43亿股，每股作价3.01港元，总金额约为4.30亿港元。增持后最新持股数目约为1.43亿股，最新持股比例为44.80%。

5月29日，贝莱德增持中国通信服务(00552)251.2万股，每股作价5.137港元，总金额约为1290.41万港元。增持后最新持股数目约为1.70亿股，最新持股比例为7.09%。

5月29日，GIC Private Limited增持北京首都机场(00694)383万股，每股作价4.83港元，总金额约为1849.89万港元。增持后最新持股数目约为9482.82万股，最新持股比例为5.05%。

5月29日，贝莱德增持洛阳钼业(03993)1688.10万股，每股作价2.3599港元，总金额约为3983.75万港元。增持后最新持股数目约为2.42亿股，最新持股比例为6.16%。

5月29日，小摩减持中国中车(01766)508.36万股，每股作价3.6408港元，总金额约为1850.84万港元。减持后最新持股数目约为2.62亿股，最新持股比例为5.99%。

【大行评级】

小摩：予碧桂园服务(06098)“增持”评级，目标价39港元。

小摩：予彩生活(01778)“增持”评级，目标价8港元。

大摩：予中金公司(03908)“增持”评级，下调目标价至18.53。

大摩：下调友邦保险(01299)目标价至78港元，维持“增持”评级。

瑞银：予申洲国际(02313)“买入”评级，上调目标价至114.1港元。

交银国际：予领展房产基金(00823)“买入”评级，目标价74.6港元。

【交易闹铃】

招股中：网易-S(09999)

业绩公布：百家淘客(08287)

【免责申明】股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。