​久期财经讯，银川通联资本投资运营有限公司(Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation Co., Ltd.，简称“银川通联资本”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：银川通联资本投资运营有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

Offering：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：4.75%区域

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：香港交易所上市;英国法;最小面值/增量为20万美元/1000美元

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2020年6月10日

独家全球协调人：招商永隆银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际(B&D)、交银国际、光银国际、中达证券、中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华泰金融控股(香港)、浦银国际