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天风证券融资动作不断!质押子公司再拿贷款27亿,为推两项关键点业务再下“重注”

2020-06-01 22:59:27 来源:财联社   阅读量:19.86万

财联社(上海,记者 吴丹)讯,2020以来动作不断的天风证券又有新动向!这次是质押旗下两家子公司股权给招商银行,申请贷款27亿元。有接近天风证券人士对财联社记者表示,此次贷款是天风证券推进公司相关业务发展的正常融资安排,目的是持续夯实主业,扩大业务规模,推动财富管理业务转型,大投行业务整体升级。

6月1日晚间,天风证券发布公告表示,将控股子公司天风天睿投资股份有限公司(以下简称“天风天睿”)的65.72%股权、天风期货股份有限公司(以下简称“天风期货”)的62.94%股权,质押给招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招商银行”),向招商银行申请总金额不超过人民币27亿元的贷款,期限不超过36个月。

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天风证券表示,本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求,有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展,符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请贷款不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

有接近天风证券人士对财联社记者表示,此次向招商银行申请贷款是天风证券推进公司相关业务发展的正常融资安排,目的是持续夯实主业,扩大业务规模,推动财富管理业务转型,大投行业务整体升级。他表示,27亿元的贷款对天风证券的业务开展是一个很好地补充,目前天风的投行、资管等各项业务都在依规划稳步推进,针对市场上出台的新法规,天风也会做好相应业务准备。

招商银行总行财富管理元老王洪栋加盟天风证券,他曾明确表示,天风证券的财富管理业务确实面临转型,这也是行业趋势。

天风证券自2018年9月10日首发上市融资,实现募资9.272亿,净额为8.817亿。上市以后融资动作不断,其中最主要的就是53.49亿元配股融资,公司提到配股资金将全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

此外,2月28日,天风证券公布公司已完成2020年的一项发行额度不超过17.5亿元的次级债券发行工作。

2020天风证券动作不断

2020年以来,天风证券动作不断,引发市场高度关注。天风证券对恒泰证券的收购运作近一年时间,也于近期将进入收官阶段。

4月13日,天风证券披露关于收购恒泰证券部分股权的进展公告显示,公司依法受让恒泰证券63,462,817股股份(占股份总数的2.44%)的过户手续已办理完毕,目前累计已办理完毕恒泰证券690,015,375股股份(占股份总数的26.49%)的过户手续。公司收购恒泰证券29.99%股权的方案未发生变化,剩余3.50%股权收购将有序完成过户。

完成收购后,天风将成为恒泰证券第一大股东。对于这次收购,天风证券称,将有助于公司优化资源配置,对公司资产进行补充调整,进而提高公司的竞争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。

天风证券副总裁、恒泰证券联席总裁翟晨曦曾在新华基金2020年投资策略会暨十五周年庆典活动上表示:“天风证券的资产管理规模将近2000亿元,在行业排前20位,但非常遗憾过去没有公募牌照,所以天风证券对恒泰证券的收购,使天风证券获得一块非常宝贵的基金牌照。”

2019年6月18日,天风证券表示,公司拟收购恒泰证券原9家股东合计占总股本29.99%的股份,总价45亿元。本次收购双方于2019年5月28日签署收购意向,到现在几近一年时间,目前剩余3.5%股权收购将有序完成过户,也预示着收购将进入收官阶段。

除收购恒泰几近收官外,2020以来,天风证券还有其他新动作。

4月9日,证监会发布天风证券设立资管子公司的批复。公司注册资本为5亿元,为天风证券100%出资。从2018年12月,天风证券董事会表示发起设立资管子公司至获批计算,历时1年4个月时间。

3月6日,天风证券公开配股,募集资金53.49亿元,全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

2月28日,天风证券公布公司已完成2020年的一项发行额度不超过17.5亿元的次级债券发行工作。

2月3日,天风证券所承销的当代明诚非公开发行公司债券在上交所完成审核。这也是证监会、上交所以审核“绿色通道”支持疫情防控后,首只获得无异议函的湖北上市公司私募债券。

财富管理业务面临转型

此前4月3日,天风证券宣布公司聘任王洪栋担任公司副总裁。同时,王洪栋还是天风零售业务总部总监。实际上,早在2019年11月,就有多家媒体报道王洪栋加盟天风证券。当时有媒体猜测,王洪栋很可能统领天风证券财富管理总部。

对此,有接近天风证券人士对王洪栋统领天风证券财富管理总部的消息进行了确认。他还表示,天风证券的财富管理业务确实面临转型,这也是行业趋势。

早在2019年8月3日,天风证券便对组织架构作出调整。其中两项调整引人注目,一是财富管理总部更名为机构投顾总部;二是零售业务总部高净值客户部更名为财富管理总部,调整为公司独立一级部门。

而王洪栋所任职的天风零售业务部正是更名后的财富管理部。

2019年6月18日,在天风资产管理论坛暨上市公司交流会上,天风董事长余磊表示,过去大头依赖经纪业务的模式必须进行转变,证券公司的转型最终会回归到财富管理,回到当前市场环境,满足资产方、资金方和资金管理人的需求。

对此,东北证券分析师王凤华认为,2019年,行业竞争激烈,天风证券经纪业务业绩承压下滑。收购恒泰证券为公司经纪业务提供补充,聘用招行财富管理元老王洪栋更是大大提升了团队专业度。2020年公司提高财富管理业务地位,有望通过基金投顾业务实现弯道超车,从稳定战略地位、提升服务质量、培养专业能力三方面打造券商财富管理护城河,成为财富管理新锐券商。

2020落实“4个坚定不移”

截至6月1日,天风证券收盘价5.81元,当日涨幅逾6个百分点,总市值387亿元。

天风证券官网显示,公司成立于2000年,总部设于湖北省武汉市,是一家拥有全牌照的全国性综合类上市证券公司。2018年10月19日,公司登陆上海证券交易所,注册资本达66.66亿元,总资产近600亿元。

2019年是天风上市后的第一个完整年度。年报显示,2019年公司实现营业总收入38.5亿,同比上涨17.4%;实现归母净利润3.1亿元,同比上涨1.6%;每股收益0.06元。其中经纪业务收入11.43亿元,同比下滑5.59%;投行业务收入7.35亿元,同比上涨89.23%,债承和并购业务位居行业第一梯队;资管业务实现营收7.75亿元,同比上涨3.82%,2019年底受托客户资产规模1674亿元;自营业务盈利11.98亿元,同比上涨283%。

据中国证监会发布的2019年证券公司分类结果,天风证券的分类评级为A类AA级。

截至2019年12月31日,天风证券已在全国重点区域和城市设有15家分公司及百余家证券营业部;拥有多家全资及控股一级子公司,包括一家境外子公司,员工人数超3000人。

据悉,2020年是天风证券成立20周年,也是天风向头部券商迈进的基础年。天风相关负责人表示,天风证券将在经营方面明确发展目标,落实“4个坚定不移”发展战略打法。第一,零售业务坚定不移地向财富管理转型;第二,坚定不移地通过“抓两头促中间”,以研究业务为核心,带动整个综合机构服务能力的强大;第三,坚定不移地加大在金融科技方面的投入,打造具有特色的金融科技供应链;第四,坚定不移地走国际化战略。

东北证券分析师王凤华认为,天风证券各项业务布局完整,今年是向龙头券商进军的元年,战略方向确定,各块业务都有业内专家领军,叠加牛市周期,业绩爆发可期,成长性凸显。预计公司2020-2022年每股净收益分别为0.08、0.11和0.13元。首次覆盖,给予“买入”投资评级。

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 券商
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