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桥水一季度持仓腰斩 金融股惨遭无差别清仓

2020-05-15 15:53:52 来源:财联社   阅读量:17.19万

财联社(上海,编辑 刘蕊)讯,日前,对冲基金桥水向美国证监会提交了2020年一季度的持仓报告。报告显示,一季度桥水基金持仓头寸近乎腰斩,显示疫情造成的市场动荡对这家全球顶尖对冲基金的冲击。

桥水基金持仓惨遭腰斩

以期末市场价格计算,桥水基金一季度持仓头寸为50.39亿美元,相较于上一季度末的97.94亿美元持仓足足缩水48%。

桥水一季度加仓股票数仅27只,而清仓251只,减仓191只。桥水的持股仍较为集中,前十大持股百分比仍高达68%。

一季度桥水最大的五笔买入交易分别是iShares MSCI印度指数基金、家得宝、宣伟威廉姆斯公司、联合健康和麦当劳。家得宝和宣伟威廉姆斯都是知名家居零售企业。

金融股惨遭无差别清仓

从前十大持仓来看,桥水的投资组合仍以ETF为主。

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桥水前十大持仓

相较于此前的持仓数量来看,一季度桥水将所有重仓的ETF的仓位都猛砍了50%以上,仅剩黄金EFT-GLD和IAU幸免,显示疫情期间内桥水对避险资产的青睐。

而股票指数ETF中,无论是追踪美股的SPY还是追踪新兴市场的VWO的仓位下降都超过50%。

股票方面,在增持的个股中, 第一季度桥水买入最多的分别是麦当劳公司,联合健康,洛克希德·马丁公司,菲利普·莫里斯国际公司和雅培实验室。

此外,部分中概股也获得了青睐,但总体仓位都较轻。蔚来的增持幅度达105%,中通快递得到了82%增持,58同城则得到66%的增持。微博、爱奇艺、拼多多、腾讯音乐、携程、好未来都得到了不同幅度的增持。

而金融股则惨遭血洗。其中上一季度仓位靠前的金融股,如摩根大通、美国银行、富国银行、花旗、瑞银、高盛、贝莱德等,基本都遭到了无差别清仓。而值得注意的是,这其中的摩根大通、美国银行、富国银行等都是桥水在前一季度刚刚建仓的。

达里奥:前景难言乐观

在疫情期间桥水疯狂减仓的举动并不令人意外,这体现出桥水基金创始人达里奥对于市场前景的不乐观。

在最近接受访谈时,达里奥表示,现在全球的情况已经和与大萧条非常相似。他预测,经济复苏可能需要数年,甚至长达五年后才会到来。

“我们可以把病毒看作海啸来袭。”达利奥说,“即使它完全消失了,我们再也看不到它了,它仍然会造成损失,尤其是财务上的损失。收入减少,资产负债表受损,企业需要重组,这些都将阻碍复苏。”

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关键词阅读: 经济 / 报告 / 股票
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