疫情油价双击!全球最大主权基金撤资350亿欧元 继续减持煤炭股仓位
财联社(上海,研究员 史正丞)讯,据外媒报道,挪威政府准备从其主权财富基金(GPFG)撤资3820亿挪威克朗(约合350亿欧元),此举将迫使这支全球最大主权基金以创纪录的速度卖出资产换取现金。
据悉,此次撤资的规模为此前2016年纪录的四倍有余。在疫情和油价冲击下,这个北欧最大原油出口国正在面临二战以来最严重的经济危机。挪威财政部发言人透露,目前该基金的现金流为2490亿挪威克朗。意味着后续至少还要抛售1330亿挪威克朗(约合130亿美元)的资产。
北欧斯安银行首席策略分析师Erica Dalsto表示,这毫无疑问是历史性的事件,但目前发生的危机也同样缺乏先例可循,疫情控制措施以及油价暴跌对于挪威经济产生了双重暴击。
由于该基金为股权投资设定了70%的目标线,所以此次抛售资产大概率将主要集中在债券部分。包括停止续购已经到期的债券,或直接在市场上出售持有的仓位。
突破规则限制
截至2019年末,挪威主权财富基金总市值达到11480亿美元。根据官方数据,自1998年以来,该基金平均年回报率为6.1%。
(成为全球最大主权基金之路,来源:挪威央行)
值得一提的是,对于提取主权财富基金挪威有着严格的政策。在普通年份最多只能提取基金净值的3%(这也是基金的长期实际收益预期)来填补财政支出的空缺。但在今年这一比例因经济危机因素突破至4.2%。高度依赖原油经济的挪威政府预计今年需要支出4200亿财政救济来提振经济,同时政府预计原油生产活动的净现金流将大跌62%至980亿挪威克朗,创1999年以来的新低。
挪威财长Jan Tore Sanner在新闻发布会上表示,即便这一代价非常昂贵仍是必须的。幸运的是,相比于那些需要借钱的国家而言,挪威有着非常强健的“经济肌肉”。
进一步排除煤炭股票
非常凑巧的是,当地时间5月13日挪威央行执行委员会发布公告称,将5家煤炭生产企业的股票排除出主权基金的投资组合,另外还有4家企业被放入了观察名单。
挪威央行指出,该决定是基于2019年9月生效的投资准则中煤炭业务占企业营收、运营占比、产能和发电量的相关要求作出的。
按照新投资政策要求,挪威主权财富基金不再投资那些30%以上营业收入来自于煤炭或者30%以上业务基于煤炭的公司(例如火电厂)。
(挪威主权财富基金对煤炭企业的排除准则,来源:挪威央行)
被排除的五家企业分别是Sasol(南非)、莱茵集团(德国)、嘉能可(全球最大商品交易商)、AGL能源(澳大利亚)、英美资源(英国)。此外,必和必拓(澳大利亚)、Vistra Energy(美国)、意大利国家电力公司和UNIPER(德国)被列入了观察名单。
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