【重要数据】

【智通观点】

1、上周五晚间公布的非农数据显示，卫生事件重挫美国经济，四月份非农就业人口录得减少2050万人，达二战以来最高水平，惟数据表现没有市场预期那么差，美股高开高收。截至收盘，标普500指数涨48.6点，涨幅1.69%，报2929.8点；纳指涨141.7点，涨幅1.58%，报9121.32点；道指涨455.4点，涨幅1.91%，报24331.32点。上周道指累涨2.56%，纳指累涨6%，标普500指数累涨3.5%。港股ADR指数跟随上涨，按比例计算，收报24371点，涨141.11点或0.58%。

2、北上广楼市4月成交环比增逾50%，一线城市成交基本恢复疫前水平。中原地产数据显示，一线城市4月份楼市成交整体环比上升45%。上海升幅较大，环比上涨高达57%；深圳升幅较小，仅8%；北京、广州升幅相近，均超50%。整体看，全国楼市在4月持续回升，公共卫生事件影响逐步减弱。5月9日，北京出让3宗“不限价”宅地，总成交金额113亿元，恒大（03333）、合生、中建一局各落一子。3宗地的最高溢价率约为26.25%。有利中资地产股股价逐步企稳恢复。

3、银保监会对中信银行(00998)启动立案调查。中国银保监会官方网站近日罕见一次性挂出9张罚单，六家国有大行全部在列。其中，除农业银行收到两张罚单外，其余五家国有大行以及中信银行、光大银行两家股份行各领一张，处罚金额累计达到1970万元，且各银行所收罚单均为百万级别。今日内银股在香港股价承压。

4、受公共卫生事件影响，原定于4月举行的特斯拉“电池日活动”推迟到5月中旬举行，在一季度业绩说明会中，马斯克透露将于5月第3周举行电池日活动。业内预期，除了介绍其电池供应体系，也可能宣布自主研发锂电池，并展示其部分研究成果与方向。特斯拉此次的新技术会是多种技术及工艺组成的“组合拳”，通过多管齐下有效提升电池的综合性能，降低电池成本。通过干电极+预锂化甚至再结合优化后的电解液添加剂让电池的整体性能更上一层楼。关注特斯拉原料供应商赣锋锂业（01772）的股价强势。

5、康希诺生物-B（06185）在5月8日发布公告称，公司已提交了关于康希诺生物股份公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函的回复。5月9日，上海交易所科创板官网显示，科创板拟上市公司康希诺生物-B(06185)当前状态为“提交注册”。陈薇院士近日表示，腺病毒载体疫苗II期临床试验的508名志愿者已经接种完毕，现在正处于观察期，如果一切顺利将在5月“揭盲”。目前公司申请在科创板上市，有望成为国内首家科创板+H股上市疫苗企业。

6、海底捞（06862）回应创始团队减持：为股东个人安排，经营不受影响。近日海底捞创始团队减持股份一事引发关注。5月10日，海底捞方面就此回应新京报记者表示，股东个人在社会公益事业等方面有资金计划和安排，并且股东配售总量小，不代表公司基本面的变化，经营不受影响。而在餐饮业内人士看来，此次海底捞创始团队减持，要结合其此前发布的接班人计划来看，或许是为创始团队再次减持套现，甚至退出做准备。海底捞股价继续上攻有中期压力。

7、苹果公司近日宣布，将于本周逐渐开始恢复其在美国零售店的运营。按照初步计划，苹果打算首先让四个州的六家零售店重新开业。报道称，苹果将于11日开放爱达荷州首府博伊西的门店，本周晚些时候再陆续开放位于阿拉巴马州、阿拉斯加州和南卡罗来纳州的门店。关注港股手机产业链是否筑底成功，瑞声科技（02018）、舜宇光学科技（02382）龙头走势尤为关键。

8、在产、供、销大热的背后，国内基础设施建设出现了强劲反弹，带动上游工程设备生产商加班加点忙生产。国家统计局数据显示，仅3月份，国内新开工项目11998个，比1月份至2月份增加9497个。根据中国工程机械行业协会的统计数据，2020年3月份，全国共销售各类挖掘机械产品49408台，其中国内市场销量占到46610台，同比增长11.2%。这种强力反弹效应表现为产、供、销全面爆发式增长。此外，多家工程机械龙头公司近日上调挖掘机价格。继续看好工程机械板块潍柴动力(02338)、中国重汽(03808)、中国龙工（03339）、中联重科(01157)等强势。

【公司要闻】

康希诺生物-B(06185)就建议A股发行提交注册稿招股章程及相关材料

因可换股债券获兑换 中芯国际(00981)折让45.40%发行1049.69万股

宝业集团(02355)：控股股东正考虑潜在的私有化建议 5月11日复牌

新高教集团(02001)综合联属收购洛阳科技职业学院余下45%学校举办权

中银航空租赁(02588)拟购买六架空客A321NEO飞机并将其回租予航空公司

为提升财务状况 北控清洁能源集团(01250)拟5.38亿元出售两附属公司

中国医疗集团(08225)拟将股份由GEM转往联交所主板上市

保利置业集团(00119)接获传讯令状

京信通信(02342)先旧后新配售已获认购2.3亿股 净筹6.86亿港元

因购股权获行使 新世界发展(00017)发行合计89.1万股

因购股权获行使 微创医疗(00853)5月8日合计发行20.9万股

李宁(02331)根据购股权发行合计137万股

宝新金融(01282)根据认购协议发行16亿股

人瑞人才(06919)认购若干金融产品

普华和顺(01358)完成出售CBPO股份 持股比例降至13.83%

香港医思医疗集团(02138)溢价1.45%发行807.89万股认购股份

绿叶制药(02186)：地舒单抗注射液(LY06006/LY01011)提交美国临床试验申请

复宏汉霖-B(02696)：HLX56用于治疗无其他标准治疗晚期实体瘤的临床试验申请获中国台湾批准

维亚生物(01873)全资附属签订约1.5亿元生物新药孵化施工合同 进一步加强制造能

李氏大药厂(00950)：Natulan®新药上市申请国家药监局受理 可治疗晚期霍奇金淋巴瘤

中远海能(01138)为中海发展香港7000万美元借款提供担保

中国能源建设(03996)附属签订2.23亿欧元水电站项目合同

高银金融(00530)拟70.4亿元出售香港启德发展区一地块

兖州煤业股份(01171)5月8日斥资3234.54万港元回购550万股

中粮包装(00906)5月8日斥2149.66万港元回购721.7万股

昊海生物科技(06826)5月8日斥资1395.28万港元回购35.06万股

【财报数据】

永利澳门(01128)控股股东一季度澳门业务经营收益降60.9%至4.89亿美元

太古地产(01972)一季度香港整体办公楼租用率达98%

中国金茂(00817)4月签约销售额同比增长48.9%至190.5亿元

H&H国际控股(01112)一季度总收入同比增长13%至24.24亿

舜宇光学科技(02382)4月手机摄像模组出货量4381.9万件 同比上升12.7%

宝龙地产(01238)4月合约销售额58.39亿元 同比增长8.5%

东风集团股份(00489)4月汽车总销量24.42万辆 同比增加8.3%

中骏集团控股(01966)4月合同销售额61.11亿元 同比增长7%

丘钛科技(01478)4月摄像头模组销售数量同比增长3.4%至3918.6万件

江山控股(00295)前四个月总发电量63.77万兆瓦时 同比增长3.22%

弘阳地产(01996)4月合约销售额同比增长2.44%至58.45亿元

合景泰富集团(01813)4月预售额减少3%至65.12亿元

长城汽车(02333)4月份销量同比减少3.59%至8.08万辆

金川国际(02362)一季度采矿业务生产铜1.72万吨 同比减少5.5%

华电福新(00816)4月总发电量同比降低9.0%至401.06万兆瓦时

神威药业(02877)首季营业额减少14.6%至5.43亿元

保利置业集团(00119)前4个月合约销售额同比减少25.86%至86亿元

越秀地产(00123)前4个月累计合同销售额145.98亿元 同比减少31%

新城发展(01030)4月合约销售额180.63亿元

旭辉控股集团(00884)4月合同销售额130亿元

绿地香港(00337)首4个月合约销售额为50.09亿元

【宏观及行业】

1、白宫经济顾问委员会主席哈赛特： 美国第三、第四季度增长将“非常强劲”。 特朗普总统暗示不会救助各州，但愿意在因卫生事件导致的支出方面提供帮助。

2、5月7日，芝商所(CME)公告将允许部分品种的全球天然气合约以负价格交易，预计于5月17日正式施行。

3、中国央行发布《2020年第一季度中国货币政策执行报告》：稳健的货币政策要更加灵活适度，把握好政策力度、重点和节奏。加强货币政策逆周期调节，保持流动性合理充裕，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，疏通货币政策传导机制，引导贷款市场利率下行。

4、中国银保监会：商业银行互联网贷款资金不得用于购房、股票等投资。

5、中国工信部推动高端医疗装备创新发展，国产化将提速。

6、据经济参考报，银行业再掀强监管风暴。中国银保监会官方网站近日罕见一次性挂出9张罚单，六家国有大行全部在列。其中，除农业银行收到两张罚单外，其余五家国有大行以及中信银行、光大银行两家股份行各领一张，处罚金额累计达到1970万元，且各银行所收罚单均为百万级别。

7、第二批集采结果正陆续落地。截至5月8日，据记者不完全统计，包括山东、广东、江西、辽宁、江苏等20多个省份陆续将中选结果落地，相关慢性病药品正在进入医院，慢性病患者可陆续买到降价药。

8、多家车企近期发布4月产销量数据，头部车企回暖态势明显，重卡整体销量“井喷”，远超市场预期。专家指出，一季度车市受阻，4月份销量较大幅度反弹，车市出现V型反转态势。一季度受卫生事件影响的消费需求后移，对4月车市有一定促进作用。

9、一季度，银行间市场债券回购累计成交202.3万亿元，日均成交3.4万亿元，同比增长4.6%;同业拆借累计成交32.4万亿元，日均成交5486亿元，同比减少19.7%。从期限结构看，回购和拆借隔夜品种的成交量分别占各自总量的82.8%和89%，占比分别较上年同期下降1.4个和2.7个百分点。交易所债券回购累计成交62.9万亿元，同比上升11.1%。

10、4月份，国家铁路货物发送量完成2.67亿吨，同比增加54万吨、增长0.2%，日均装车14.6万车，继续保持3月份以来的高位运行状态。今年1至4月份，国家铁路累计完成货物发送量10.9亿吨，同比增长2.4%。

11、去哪儿网数据显示，“五一”节后三天以京沪航线为代表的公商务主要航线，反弹增幅达到2倍以上。节后民航业国内机票预订量恢复超5成，去哪儿网部分航线已超去年同期。

12、顺丰同城上线了一个“丰食”平台，主打面向企业员工市场的送餐服务。无论是企业团餐还是个人用户，都可以在丰食上下单点外卖。目前，丰食上已有近百家知名餐饮企业入驻，包括必胜客、德克士、真功夫、吉野家、达美乐、云海肴、西贝、周黑鸭等。至此，顺丰正式光明正大杀入外卖领域。

【主要股东增减持】

5月4至7日，李嘉诚基金会的一家全资子公司，分别以每股约47.91港元、48.05港元、48.37港元及48.12港元增持长实(01113)共657.1万股，涉资约3.16亿港元。增持后李嘉诚的长实持股比例从34.5%提高到了34.68%，李泽钜的长实持股比例从34.57%提高到了34.74%。

5月6日，The Capital Group增持长实(01113)446万股，每股作价约48.33港元，总金额约为2.16亿港元。增持后最新持股数目约为1.87亿股，最新持股比例为5.07%。

5月4日，高盛增持启明医疗(02500)126.65万股，每股作价52.15港元，总金额约为6604.80万港元。增持后最新持股数目约为2434.62万股，最新持股比例为13.32%。

5月4日，江西铜业集团增持江西铜业(00358)150万股，每股作价约7.11港元，总金额约为1066.86万港元。增持后最新持股数目约为2.64亿股，最新持股比例为19.03%。

4月29日，FMR LLC增持康龙化成(03759)约55.94万股，每股作价约61.77港元，总金额约为3455.03万港元。增持后最新持股数目约为697.03万股，最新持股比例为5.20%。

【大行评级】

大摩：维持港交所(00388)“增持”评级 目标价270港元

高盛：上调腾讯(00700)目标价至494港元 维持“买入”评级

富瑞：维持融创中国(01918)“买入”评级 目标价47.55港元

大和：下调百威亚太(01876)目标价至24.6港元 维持“跑赢大市”评级

高盛：首予潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价19.1港元

【交易闹铃】

新股活动：无

业绩公布：百济神州（06160），中电控股（00002），中国有赞（08083），日清食品（01475），傲迪玛汽车（08418），新维国际控股（08086），万星控股（08093），汇财金融投资（08018），上海青浦消防（08115），首都金融控股-新（08239），朝威控股（08059），新威斯顿（08242），节能元件（08231），高富集团控股（00263），中国三三传媒（08087），电子交易集团（08036），桥英控股（08462），亚博科技控股（08279），骏码科技（08490），HM INTL HLDGS（08416），亚太丝路投资（00767），侨洋国际控股（08070），高科桥（08465），华津国际控股（02738），中国优通（06168），启迪国际（00872），中国煤层气（08270），合宝丰年（08406），瀛海集团（08668），中联发展控股（00264），中国农业生态（08166），太阳城集团（01383），富银融资股份（08452），FIT HON TENG（06088），中国创意控股（08368），华泰瑞银（08006），积木集团（08187），维亮控股（08612），立高控股（08472），美固科技控股（08349），兴业新材料（08073），建禹集团（08196），宝积资本（08168），达飞控股（01826），德宝集团控股（08436），新达控股（08471）。

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