苹果mini LED开发受疫情影响有限 这些国产面板公司或受益
财联社5月11日讯,mini LED板块早盘高开高走,截至发稿,聚飞光电、芯瑞达、乾照光电涨停,利亚德、聚灿光电、瑞丰光电等跟涨。
消息面上,有报道称,台系大厂晶电要求上游备料8个月,如此积极准备库存相当罕见。申万宏源电子行业分析师骆思远认为,背后动机应是Mini LED行情启动前兆。
天风国际分析师郭明祺最新研报称,苹果的mini LED开发进度并没有受到新冠肺炎疫情显著影响。LED晶片、面板组装、终端组装预计将分别在2020年第三季度、第四季度、第四季度底及2021年第一季度开始量产。
该研报指出,苹果的积极mini LED产品策略在未来数年将会逼迫竞争对手推出类似产品,这也是加速mini LED应用成长的关键。郭明錤估计,苹果mini-LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。
苹果的mini LED产品对LED供货商盈利贡献十分显著。潜在第二供货商中,三安光电为最值得注意的长期潜在受益者。郭明錤表示,如果三安光电2021年验证顺利,则可望在2022年取得约10–20%用于Apple mini LED产品之LED订单。
另外,郭明錤指出非Apple mini LED应用也是三安光电未来3年的主要增长动能,互动平台信息显示,三安光电的mini LED目前已经批量供货三星。
A股其他上市公司 mini LED动态:
4月底,利亚德在参加特定对象调研时表示,Mini/Micro LED显示量产基地将于下半年落成。目前,利亚德与晶电共同成立的合资公司正在与客户对接沟通和铺垫中。
聚飞光电在参加投资者关系活动中表示,公司的Mini LED模组采用COB或COG两种方案,相关产品目前处于批量供货阶段。Mini LED是聚飞光电拓展的一项新业务。
奥拓电子也于今年初推出了0.4mm点间距的Micro LED显示产品,未来将会继续加大Mini LED和Micro LED的研发投入。
中泰证券指出,从显示器件行业年报和一季报看,显示器件行业整体处在低位。
其中,国内面板企业规模在持续扩张,虽然短期受面板价格低迷面临较大的盈利压力大,但随着韩国厂商产能的陆续推出、需求的逐渐恢复,行业有望在Q3企稳、Q4进入景气向上周期,重点关注京东方A、TCL科技、深天马A。
中泰证券表示,面板企业规模的壮大也带动了上游原材料的发展,三利谱(偏光片)、长阳科技(功能膜)预计将持续受益,建议重点关注。
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