中芯国际回顾A股在即,产业链迎来爆发,11家A股公司参与(名单)
前言:本文是《45亿后下个目标是谁?大基金二期三大择偶标准曝光,7股入围(附名单)》的续篇,之所以说续篇,是因为大致上的投资逻辑是一致的,即大基金二期关注的才是我们值得关注的,今天从中芯国际谋求A股上市说起。
既然是扩充,原文我就不展示了,有需要的可以去看《45亿后下个目标是谁?大基金二期三大择偶标准曝光,7股入围(附名单)》这篇文章。
一,事件背景
中芯国际近日公布,董事会批准在A股科创板发行新股建议。所以整个芯片板块今天是异常活跃,而我相信一点,中芯国际回归A股,有望得到大基金二期的领投。
二,中芯国际会复刻中石油吗?
这是个题外话,简单说两句,不可能。我用最简单的思路回答,中石油上市前,已经在港股市场贡献了好多年的高盈利,加上回归之后正好是油价低谷,所以才一蹶不振,而中芯国际甭说盈利了,就是目前完成目标尚有距离,我们距离全球最先进的制程工艺还有2-3代的差距,这种预期短期内无法打破,更何况老美是步步紧逼,啥时候我们放卫星都不知道,所以中芯国际的回归值得期待,投资逻辑就是看大基金二期的动向。
三,投资逻辑
中芯国际正加快先进制程研发和建产,公司联席CEO梁孟松曾透露,第二代FinFET制程N+1工艺芯片已进入客户认证期,回归A股科创板将持续为公司先进制程研发和建产提供资金来源。
中芯国际晶圆制造工艺水平仍落后于台积电、三星2-3代技术,回归A股后有望加速其先进制程推进和追赶步伐,从而带动整个国产半导体产业链缩短与国际水平差距。
中芯国际资本开支从2019年20亿美元提高至今年31亿美元,工艺设备采购进入高峰。根据SMIC(中芯国际)公告,2019年至今累计采购应用材料、LamResearch、TEL的工艺设备达27亿美元,如果考虑光刻机、绝大部分量测设备在内,总设备采购金额估计超过35亿美元。
尽管国产设备和材料尚未大量进入中芯国际的14nmFinFETSN1工厂,但江丰电子、中微公司等已具备7nm/5nm制程部分设备与材料供应能力,北方华创、盛美半导体具备14nm制程部分设备供应能力,安集科技、华特气体、雅克科技、至纯科技、沪硅产业、屹唐半导体、沈阳芯源、沈阳拓荆等均是中芯国际的设备与材料供应商。
所以,中芯国际回归A股将加速半导体产业国产化进程,其供应链上的国产半导体设备与材料受益明显。
四,中芯国际供应链清单
1.核心供应商:中微公司(688012),北方华创(002371),安集科技(688019),盛美半导体(美股上市)
2.其他厂商:芯源微(688037),中科飞测,华海清科,沈阳拓荆(立霸股份参股),至纯科技(603690),屹唐半导体,雅克科技(002409),华特气体(688268),沪硅产业(688126),江丰电子(300666),清溢光电(688138),晶瑞股份(300655)
后记:
还有一份我整理的来自于各公司公告的中芯国际订单业务比重,名单比较长,大家有需要的可以私信回复「中芯」领取。
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
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