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方正证券(601901.SH):对FNDSHK 6.9 11/16/20提出收购要约

久期财经  2020-04-27 14:55:00  阅读量:19.14万

久期财经讯,4月26日,方正证券股份有限公司(Founder Securities Co. Ltd.,简称“方正证券”,601901.SH)发布公告称,对发行规模2亿美元、6.90%、2020年到期的有担保债券(以下简称“FNDSHK 6.9 11/16/20”或“债券”)提出收购要约,最高接纳金额为7000万美元。

该债券由First FZ Bond Limited发行,由方正证券(香港)金融控股有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited,简称“方正香港金控”)提供无条件、不可撤销的担保,由方正证券提供维好协议。

方正证券提出以现金形式,根据要约收购的条款及条件,以每900美元的收购价格兑每1000美元的债券本金,对上述债券的未偿本金进行收购。截至本公告发布之日,该债券的未偿本金总额为2亿美元。除购买价格外,该公司还将支付根据要约接受购买的债券的应计利息。

要约是该公司债务管理计划的一部分,目的是改善和延长该公司的债务期限状况。

此次要约收购的独家交易经理人为方正证券(香港)有限公司(Founder Securities (Hong Kong) Limited)。

本要约于2020年4月26日开始,并将于伦敦时间2020年5月5日下午4:00到期,除非报价期限延长、重新开放或终止。

据久期财经数据显示,FNDSHK 6.9 11/16/20发行规模2亿美元、息票率6.90%、到期日为2020年11月16日,ISIN:XS1892347086。截至发稿,该债券的价格为94.037美分,收益率为18.844%。

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数据来源:久期财经


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关键词阅读: 财经 / 证券 / 债券
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