乐居财经讯 李礼 4月24日,上清所披露招商局港口集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书。

  本期债券拟发行金额13亿元,发行期限180天,主承销商、簿记管理人为招商银行,联席主承销商为中国建设银行。债券发行首日2020年4月27日,起息日2020年4月29日,上市流通日2020年4月30日。

  本次超短期融资券注册金额30亿元,其中23.7亿元用于本部及下属子公司补充流动资金,6.3亿元用于偿还本部债务融资工具。

  截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司境内待偿还直接融资余额为36亿元(发行人本部超短期融资券7亿元;湛江港中期票据4亿元,招商局港口中期票据25亿元)。

  据乐居财经查阅,2016 年-2018 年及 2019 年 1-9 月,公司净利润分别为 66,984.97 万元、 543,754.97 万元、288,591.48 万元、654,812.25 万元。公司 2018 年净利润较 2017 年减少了 255,163.49 万元,减幅为 46.93%,主要原因为 2018 年投资收益减少 以及财务费用增加所致。2019 年 1-9 月净利润较去年同期增加了 440,418.27 万元,增幅达 205.42%,主要系发行人子公司参与前海土地整备2获得土地补偿收 益所致。发行人净利润波动较大,存在盈利能力波动的风险。如未来发行人不 能继续提升运营效率,将投入有效转化为利润,将对公司的盈利能力和偿债能 力造成一定影响。

  2016 年-2018 年及 2019 年 9 月末,发行人的有息债务分别为 29,833.15 万 元、2,323,546.40 万元、3,539,963.33 万元和 4,529,077.00 万元,近年来发行人 有息负债逐步上升主要是因为业务需要所致,2018 年有息债务较 2017 年增加 了 1,216,416.93 万元,增幅达 52.35%,主要是因为发行人在 2018 年增加了舟山 滚装、巴西 TCP、澳大利亚纽卡斯尔港、斯里兰卡汉班托塔港、招商海南的项 目投资,资金使用较多,新增了较多的银行借款和美元公司债所致。随着发行 人债务规模不断增加,发行人可能面临一定的偿债压力。

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