损失小就先抛 全球债券基金一周遭赎回逾千亿美元
财联社(上海,编辑 林琦)讯,美国独立基金研究机构EPFR公布的最新数据显示,即使近期股票投资的亏损远大于债券,但全球投资者套现离场的首选仍是债券基金。截止3月18日的七天内,全球债券基金的净赎回量共计1,080亿美元,是前一周的四倍,并创下新的单周纪录。
前一周投资者为降低风险偏好,纷纷从高收益债券基金中撤出,而最近的这一周投资者则是从债券基金中全面撤出,包括那些风险较小的投资级债券基金,例如市政债、长期政府债等。EPFR在研究报告中指出,虽然今年以来债券基金的亏损只有5%,而所有股票基金的亏损幅度超过20%,但是投资者当前只是想尽快结清所持有的资产,而债券基金是各大类资产中损失最小的。
注:今年以来投资级债基金(绿线)、货币市场基金(蓝线)和高收益债基金(紫线)的每日资金流动示意图
在整体大规模赎回浪潮的背后,固定收益投资者在继续降低风险,缩短期限,而股票投资者则根据不同市场评估自己的风险敞口。社会责任基金(SRI)或环境、社会和治理基金(ESG)委托的基金则连续61周出现资金流入。
整体而言,EPFR追踪的债券基金当周净赎回总额为1,080亿美元。平衡(混合)类基金和另类投资基金也创下新的单周资金流出纪录,这两类基金的净赎回量分别达279亿美元和57亿美元,而投资者从全球的股票基金净流出206亿美元。流入全球货币市场基金的资金连续第二周超过900亿美元,尽管欧洲货币市场基金的资金净赎回创下纪录新高。
在单一国家和资产类别基金层面,总回报、抵押贷款支持、高收益债、可转换债券和市政债券基金均出现了新的单周流出纪录,英国、罗马尼亚、希腊和泰国债券基金亦是创下单周流出纪录。
从新兴市场股票基金来看,因疫情在全球扩散、美元走强及大宗商品价格下跌,令投资者信心大减,散户投资者对于新兴市场股票基金的赎回创下2015年第三季以来的最高水平。不过,亦有例外,疫情冲击已经减弱的中国、韩国等国家的股票基金申购有所增加。
从行业基金来看, 这一周医疗/生物科技基金录得资金流入,因拜登(Joe Biden)在民主党总统候选人提名竞争中超越桑德斯(Bernie Sanders),且该领域因新冠疫情大流行而备受关注。就科技行业基金而言,最大的赢家是那些总部位于中国或专门投资于中国的基金。在海外大型科技公司正饱受冲击的同时,中国的科技公司似乎正从疫情中逐步复苏。
注:今年以来全球(绿)、中国(紫)和美国(蓝)科技基金的每日资金流动示意图
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