​久期财经讯，广州富力地产股份有限公司(Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，简称“富力地产”，02777.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、4NC2、发行规模4亿美元的高级票据，初始指导价8.875%区域，最终指导价8.625%，息票率8.625%，收益率8.625%，到期日2024年3月5日，ISIN:XS2125172085。该票据将于3月5日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

上述票据由 Easy Tactic Limited发行，由R&F Properties (HK) Company Limited和富力地产若干境外注册的子公司提供担保。富力地产提供维好协议和股权回购承诺函。预期发行评级为BB-(惠誉)。本次募集资金将用于一年内到期的中长期债务的再融资。

本次发行由高盛(亚洲)(B&D)、渣打银行、香江金融、中信银行国际、里昂证券和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

久期财经了解到，该票据的认购订单已超10亿美元(包括3亿美元的JLM INTEREST)。