路劲(01098.HK)发行3亿美元高级无抵押美元票据,息票率5.90%
久期财经讯,路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited,简称“路劲”,01098.HK,穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定)发行Reg S、固定利率、5NC3、发行规模3亿美元的高级无抵押票据,初始指导价6.125%区域,最终指导价5.90%,息票率5.90%,收益率5.90%,到期日2025年3月5日,ISIN:XS2127855711。该票据将于3月5日(T+5)交割,并于新加坡交易所上市。
该票据的发行人为RKPF Overseas 2019 (A) Limited,路劲提供母公司担保,预期发行评级Ba3(穆迪)。本次募集资金将用于收购或投资物业项目或一般公司用途。
本次发行由汇丰银行、摩根大通(B&D)以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据久期财经了解,路劲现时持有的房地产组合投资主要位于长三角、渤海湾、大湾区,土地储备逾830万平方米。 而目前的收费公路项目包括位于国内的五条高速公路,总里程约340公里。
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