久期财经讯，中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，简称“中国海外发展”，00688.HK，穆迪： Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A- 稳定)发行多笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据，具体如下：

​第一笔：5年期、规模3亿美元，初始指导价 T+150bps区域，最终指导价T+123bps，息票率2.375%，收益率2.467%，到期日为2025年3月2日，ISIN：XS2125599626，认购订单超14亿美元(包括4.9亿美元的JLM interest)来自46个账户，投资者地域分布如下：亚洲96.00%，欧洲/美国离岸4.00%，投资者类型分布如下：公共部门/保险公司41.00%，基金经理31.00%，银行/金融机构/私人银行28.00%;

第二笔：10年期、规模5亿美元，初始指导价T+172bps区域，最终指导价T+145bps，息票率2.750%，收益率2.837%，到期日为2030年3月2日，ISIN：XS2125601547，认购订单超12亿美元(包括4.9亿美元的JLM interest)来自44个账户，投资者地域分布如下：亚洲97.00%，欧洲/美国离岸3.00%，投资者类型分布如下：公共部门/保险公司35.00%，基金经理33.00%，银行/金融机构31.00%，私人银行1.00%;

第三笔：15年期、规模2亿美元，最终指导价T10+175bps，息票率3.125%，收益率3.137%，到期日为2035年3月2日，ISIN：XS2125715800，认购订单超3亿美元(包括3000万美元的JLM interest)来自18个账户，投资者地域分布如下：亚洲97.00%，欧洲/美国离岸3.00%，投资者类型分布如下：基金经理56.00%，保险公司34.00%，银行/金融机构/私人银行10.00%。

上述票据由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行，中国海外发展提供担保，上述票据属于发行人中期票据计划的一部分，预期发行评级Baa1/A-(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行偿还和/或再融资。

上述票据将在3月2日进行交割，并于香港交易所上市。

本次发行由中银国际、星展银行、汇丰集团(B&D)和工银亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，农业银行香港分行、交通银行、建银国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、东方汇理、高盛(亚洲)、国泰君安国际、工商银行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、招商永隆银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。