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中国海外发展发行3笔美元票据,息票率为2.375%、2.75%和3.125%

2020-02-25 12:08:31 来源:久期财经   阅读量:16.16万

久期财经讯,中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited,简称“中国海外发展”,00688.HK,穆迪: Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:A- 稳定)发行多笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据,具体如下:

​第一笔:5年期、规模3亿美元,初始指导价 T+150bps区域,最终指导价T+123bps,息票率2.375%,收益率2.467%,到期日为2025年3月2日,ISIN:XS2125599626,认购订单超14亿美元(包括4.9亿美元的JLM interest)来自46个账户,投资者地域分布如下:亚洲96.00%,欧洲/美国离岸4.00%,投资者类型分布如下:公共部门/保险公司41.00%,基金经理31.00%,银行/金融机构/私人银行28.00%;

第二笔:10年期、规模5亿美元,初始指导价T+172bps区域,最终指导价T+145bps,息票率2.750%,收益率2.837%,到期日为2030年3月2日,ISIN:XS2125601547,认购订单超12亿美元(包括4.9亿美元的JLM interest)来自44个账户,投资者地域分布如下:亚洲97.00%,欧洲/美国离岸3.00%,投资者类型分布如下:公共部门/保险公司35.00%,基金经理33.00%,银行/金融机构31.00%,私人银行1.00%;

第三笔:15年期、规模2亿美元,最终指导价T10+175bps,息票率3.125%,收益率3.137%,到期日为2035年3月2日,ISIN:XS2125715800,认购订单超3亿美元(包括3000万美元的JLM interest)来自18个账户,投资者地域分布如下:亚洲97.00%,欧洲/美国离岸3.00%,投资者类型分布如下:基金经理56.00%,保险公司34.00%,银行/金融机构/私人银行10.00%。

上述票据由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited发行,中国海外发展提供担保,上述票据属于发行人中期票据计划的一部分,预期发行评级Baa1/A-(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于对现有债务进行偿还和/或再融资。

上述票据将在3月2日进行交割,并于香港交易所上市

本次发行由中银国际、星展银行、汇丰集团(B&D)和工银亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,农业银行香港分行、交通银行、建银国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、东方汇理、高盛(亚洲)、国泰君安国际、工商银行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、招商永隆银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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关键词阅读: 农业 / 财经 / 上市
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