财联社(北京,记者 陈靖)讯,2月20日晚间,中证协发布2019年证券公司债券承销业务专项统计,包括地方债、绿色债、创新创业债三大项,分列了各项数据指标。

从地方政府债券来看,67家证券公司参与地方政府债券合计中标金额3301.08亿元,合计中标地区35个。

从绿色债来看,2019年全年,42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行59只产品,合计金额985.05亿元,其中资产证券化产品20只189.28亿元。

创新创业公司债来看,9家证券公司承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.1亿元。

中证协从三大维度全面统计了券商债券承销业务情况,包括:绿色公司债券(含资产证券化产品)主承销(或管理人)家数、绿色公司债券(含资产证券化产品)已发行金额、创新创业公司债主承销家数、创新创业公司债已发行金额、地方政府债券实际中标金额、地方政府债券实际中标地区数。

从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券以400.03亿元遥遥领先,东方证券以302.41亿元位列亚军,中信建投证券以242.48亿元居第三位。

从绿色公司债券已发行金额来看,中信建投以94.80亿元排在首位,中信证券以90亿元列第二位,中泰证券以73.75亿元列第三位。前十家券商承销金额占绿色公司债券总体达60.7%,行业二八分化明显。

在双创债方面,仅东吴证券、浙商证券、安信证券、长城证券、国泰君安、华金证券、华泰联合、开源证券、银河证券九家券商上榜,共承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.10亿元。

合计中标地方债3301亿,中信证券400亿居首位

从地方政府债券来看,67家证券公司参与地方政府债券合计中标金额3301.08亿元,合计中标地区35个。

从地方政府债券实际中标金额来看,中信证券以400.03亿元遥遥领先,东方证券以302.41亿元位列亚军,超过200亿元的还有3家券商,分别为:中信建投 (242.24亿元)、国泰君安证券(219.69亿元)、申万宏源证券(217.81亿元)。

从地方政府债券实际中标地区数来看,东方证券中标32个地区,国泰君安、海通证券、中信证券均中标30个地区以上。

承销发行绿色债985亿,建投、中信、中泰居三前

具体来看,绿色公司债券主承销家数方面,中山证券以4.50家(包括联合主承销)位居榜首,浙商证券以4.25家紧随其后、中信建投以3.17家的成绩为列第三位,平安证券以2.67家居第四位,东吴证券以2.50家列第五位。

国开证券、天风证券、中德证券、中泰证券、财通证券为列第六~第十位,承销家数均超2家。

从绿色公司债券已发行金额来看,中信建投以94.80亿元排在首位,中信证券以90.00亿元列第二位,中泰证券以73.75亿元列第三位。

华泰证券、中山证券、广发资管、海通证券、平安证券、中德证券、浙商证券均排在前十位。值得注意的是,这十家券商承销金额占绿色公司债券总体达60.7%,行业二八分化明显。

9券商承销双创债31亿

为拓宽中小企业融资渠道,监管部门2016年开始大力推进创新创业公司债(“双创债”)试点。但由于双创债利率居高、券商对发行人设置隐形财务指标门槛等原因,少有应者,券商参与双创债的热情仍有待提升。

另外,在创新创业公司债主承销家数及已发行金额方面,仅东吴证券、浙商证券、安信证券、长城证券、国泰君安、华金证券、华泰联合、开源证券、银河证券九家券商上榜,共承销发行13只创新创业公司债,合计金额31.10亿元。

多维度数据同比大幅提升

对比2019年上半年相关数据,财联社记者发现,券商债券承销业务同比大幅提升。

券商积极参与的背后,是绿色债的发行情况与券商分类评价的挂钩。早在2017年,证监会就发布《关于支持绿色债券发展的指导意见》,对绿色公司债券的发行主体、资金投向、信息披露,以及相关管理规定和配套措施作出原则性规定,同时明确指出,证券公司参与绿色公司债券承销情况,将作为证券公司分类评价中社会责任评价的重要内容。

2019年42家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行59只产品,合计金额985.05亿元。

2018年证券公司作为绿色公司债券主承销商共29家,共承销发行33只产品,合计金额454.43亿元。创新创业公司债主承销家数共13家,承销发行19只产品,合计承销金额44.45亿元。地方政府债券实际中标金额共2844.45亿元,

对比2018年数据,除创新创业公司债,2019年在绿色公司债券、资产证券化产品、地方政府债券方面,券商债券承销业务均有较大幅度提升。其中,绿色公司债券承销发行金额同比增幅达216.77%,地方政府债券合计中标金额同比增幅达116.05%;创新创业公司债同比下降30.03%。

总体来看,2019年债券承销业务参与券商增多,发行产品数量和发行金额均大幅提升。