【重要数据】

【智通观点】

隔夜美股三大股指低开高走,收盘全线走高,其中标普纳指齐创历史新高。美联储官员表示,目前的利率政策有助经济保持温和增长,现时失业率将继续保持在50年来最低水平。AH估值在经历接近一周的大幅反弹之后,昨日A股指数继续向上,而恒指出现了为期两天的连续调整。当前恒指仍站在半年线的上方,上升的形态并没有破坏,修复性的普涨行情已经体现了大部分,在经历短期调整后,预计恒指本周的上升余劲仍在。

春节开市以来央行通过逆回购大幅增加市场流动性,昨日央行官员马骏在出席会议时提议,当前的环境对经济的影响可能超预期,可考虑适当降低基准存款利率,中央也可考虑提高财政赤字率。货币政策与财政政策宽松预期在增强,长期来看股市是称重机,股价的走势是伴随着基本面的变化,但中短期而言,流动性则是构成了股价涨跌的最直接因素。

【公司要闻】

1. 吉利汽车(00175)正与沃尔沃汽车管理层探讨业务合并事宜

2. 汇付天下(01806)向上海市慈善基金会捐赠520万元用于支援抗击疫情

3. 康哲药业(00867)强烈否认沽空机构报告所作出的一切指控

4. 绿叶制药(02186)授予CIPLA MEDPRO思瑞康于南非等国的独家分销和推广权

5. 中国中药(00570)控股子公司广东一方受委托生产透解祛瘟颗粒

6. 大健康国际(02211)多家附属获官方委托为防疫医疗物资指定的采购单位

7. 香港电视(01137)股价异常波动 不知悉变动原因

8. 五矿资源(01208):Las Bambas已逐步恢复关键物资供应

9. 佐丹奴国际(00709):中国大陆地区部分门市暂停营业

10. 岁宝百货(00312)拟收购珠海物业项目公司权益

11. 金隅集团(02009)27.88亿元中标北京海淀区地块使用权

12. 威高股份(01066):威高集团向旗下公司Top Vision转让1.17亿股股份

13. 复星国际(00656)2月10日1079万港元回购100万股

14. 中粮包装(00906)2月10日318.8万港元回购106.4万股

15. 康臣药业(01681)2月10日305.7万港元回购73.7万股

【业绩速递】

1. 金界控股(03918)年度纯利增加33%至5.2亿美元 末期息每股5.09美分

2. 时代邻里(09928)预期年度净利同比增加逾80%

3. 北控城市资源(03718)预期年度纯利同比上升超过50%

4. 海通证券(06837)1月净利润同比增长55.23%至6.28亿元

5. 国泰君安(02611)1月净利2.47亿元 同比下滑36.7%

6. 保利置业集团(00119)1月合约销售额同比增加30.43%至30亿元

7. 弘阳地产(01996)1月合约销售额达20.02亿元

8. 远洋集团(03377)1月协议销售额约35.2亿元 同比降30%

9. 华电福新(00816):1月完成总发电量302.29万兆瓦时 同比下滑18.5%

10. 龙源电力(00916)1月合并发电量419.65万兆瓦时 同比减少6.65%

11. 比亚迪股份(01211)1月汽车销量2.5万辆 新能源汽车销量7133辆

12. 香港电视(01137)1月份订单总商品交易额同比增长49.6%至3.38亿港元

【宏观及行业】

1. 【国家统计局:CPI上涨主要是受春节及新冠肺炎疫情因素影响】国家统计局数据显示,从同比看,CPI上涨5.4%,涨幅比上月扩大0.9个百分点。同比涨幅扩大既有春节及新冠肺炎疫情影响的因素,也有今年与去年春节错月、去年对比基数较低的因素。其中,食品价格上涨20.6%,涨幅扩大3.2个百分点,影响CPI上涨约4.10个百分点;非食品价格上涨1.6%,涨幅扩大0.3个百分点,影响CPI上涨约1.29个百分点。食品中,鲜果价格下降5.0%,连续四个月下降;鸡蛋价格上涨2.8%,涨幅回落4.5个百分点;牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格涨幅在10.4%—20.2%之间,均有不同程度回落;猪肉价格上涨116.0%;鲜菜价格上涨17.1%。非食品中,医疗保健、教育文化和娱乐、交通和通信价格分别上涨2.3%、2.2%和0.9%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。据测算,在1月份5.4%的同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为4.0个百分点,新涨价影响约为1.4个百分点。

2. 【财政部:1月专项债已发行7148亿 占提前下达额度55.4%】财政部在2019年财政收支情况网上新闻发布会上透露,2020年1月,专项债券已发行7148亿元,占提前下达额度12900亿元的55.4%,河南、四川等地已相继完成2020年首批专项债券发行工作。要求相关地区做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保今年初即可使用见效,尽早形成对经济的有效拉动。

3. 【财政部:2019年全国一般公共预算收入190382亿元 同比增长3.8%】财政部公布2019年财政收支情况,2019年,全国一般公共预算收入190382亿元,同比增长3.8%。其中,中央一般公共预算收入89305亿元,同比增长4.5%;地方一般公共预算本级收入101077亿元,同比增长3.2%。全国税收收入157992亿元,同比增长1%;非税收入32390亿元,同比增长20.2%。

4. 【农业部:确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上】2月10日,农业农村部印发《2020年种植业工作要点》。其中,在目标任务上,坚持稳字当头,稳政策、稳面积、稳产量,确保三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上,确保2020年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

5. 【商务部:中欧投资协定谈判势头良好】在10日商务部新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰介绍,1月16—20日,中欧双方在布鲁塞尔举行了中欧投资协定第26轮谈判,在协定文本和清单出价方面取得了积极进展,并且对今年的谈判安排作出了规划。双方将按照领导人作出的在2020年完成谈判的指示,确保谈判投入,保持谈判的良好势头,在分歧问题上相向而行,争取早日达成一致,使协定早日惠及双方企业和人民。

6. 【港交所:MSCI指数及富时指数暂定在2月起调整中国A股的权重】港交所公告有关MSCI指数、富时指数调整中国A股的权重和富时指数进一步增加中国A股权重的准备工作。关于MSCI指数及富时指数暂定在2月起,调整中国A股的权重;富时指数会更进一步增加A股的权重。实际日期及详情,有待MSCI及富时罗素网页的正式公布。

7. 【新一批国产游戏版号下发 腾讯、网易等在列】国家新闻出版广电总局官网显示,2020年新一批国产游戏版号已下发,共有53款游戏,审批时间为2月10日。其中,网易的《梦幻西游网页版》、腾讯的《螺旋风暴》、阿里互娱的《三国志幻想大陆》、哔哩哔哩的《梦想养成计划》等获批。

8. 【德国政坛地震 默克尔潜在继任者宣布辞职】德国媒体当地时间2月10日报道,德国总理默克尔的基督教民主联盟主席克兰普-卡伦鲍尔宣布将辞去基民盟党主席职务,并将不参与2021年的大选。卡伦鲍尔现年57岁,于2018年当选基民盟主席。一直以来,卡伦鲍尔被视为默克尔属意的接班人,将于2021年大选中接替默克尔,担任德国总理。

【主要股东增减持】

1. 2月6日,The Capital Group增持ESR(01821)528.78万股,每股作价约20.49港元,总金额约为1.08亿港元。增持后最新持股数目约为2.44亿股,最新持股比例为8.05%。

2. 2月6日,长江三峡集团增持北控水务(00371)1015.6万股,每股作价3.67港元,总金额约为3727.25万港元。增持后最新持股数目约为9.08亿股,最新持股比例为9.06%。

3. 2月5日,Charoen Pokphand Group增持平安(02318)171.45万股,每股作价约89.83港元,总金额约为1.54亿港元。增持后最新持股数目约为17.89亿股,最新持股比例为24.01%。

4. 2月5日,摩根大通增持财险(02328)约734.98万股,每股作价约8.55港元,总金额约为6284.01万港元。增持后最新持股数目约为10.36亿股,最新持股比例为15.01%。

5. 2月4日,摩根大通增持太古A(00019)约75.13万股,每股作价约68.58港元,总金额约为5152.52万港元。增持后最新持股数目约为4563.84万股,最新持股比例为5.04%。

【大行评级】

1. 麦格里:重申中生制药(01177)“跑赢大市”评级 上调至13.68港元

2. 小摩:维持阿里健康(00241)“增持”评级 目标价10.7港元

3. 大和:保持新奥能源(02688)“买入”评级 下调目标价至102港元

4. 高盛:予东航(00670)“买入”评级 降目标价至5.9港元

5. 大摩:予华润电力(00836)“增持”评级 升目标价至15.4港元

【交易闹铃】

新股活动:无。

业绩公布:平安好医生(01833),国联通信(08060),中植资本国际(08295),佰悦集团(08545),新维国际控股(08086),仁德资源(08125),毅高国际控股(08218),万亚企业控股(08173),神通机器人教育(08206),修身堂(08200),永顺控股香港(08421),君百延集团(08372),大地国际集团(08130),朗廷-SS(01270),大唐潼金(08299),国际永胜集团(08441),盈大地产(00432),柏荣集团控股(08316),罗马集团(08072),阳光房地产基金(00435),万星控股(08093),骏东控股(08277),同景新能源(08326),沛然环保(08320),环球印馆(08448)。

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