业绩爆发年!35家上市券商业绩龙虎榜出炉,中信海通华泰国君广发暂居前五,18家净利翻倍
财联社(深圳,记者覃泽俊)讯,截止1月22日晚,共有35家上市券商公布了2019年业绩快报或业绩预告。
35家上市券商2019年年预计实现营收2200亿元左右,净利总额约928.43亿左右。从已公布数据的上市券商来看,净利润排名前五的暂为中信、海通、华泰、国君和广发,2019年分别实现净利润122.88亿元、96.93亿元、93.11亿元、86.26亿元和75.9亿元,同比增长分别30.86%、86%、85%、28.59%和76.5%。
注:需要说明的是,以前12个月财务简报简单加总,申万宏源净利润为59.38亿元,国信证券净利润为49.19亿元,预计数据披露后对券商前十排名将产生影响。
净利润同比增幅前五的券商分别为兴业证券(+1230%)、国联证券(+940%)、国海证券(+579%)。35家券商中18家净利润增速超过1倍,券商业绩迎来全面爆发期。
从增长原因来看,20家券商公告中提到,自营业务是业绩增长的主要原因,占比达57%,19个券商是经纪业务增厚了业绩,占比54%,18家券商则是投行业务收入助长了业绩表现,有6家券商是资产管理业务增长提高了公司业绩。
前十券商业绩门槛25亿左右
从已公布业绩预告和业绩快报的券商来看,前十券商的净利润门槛在25亿元左右。2019年净利润前五名依次为,中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安、广发证券。
截止1月22日晚间,共有35家上市券商公布了2019年业绩快报或业绩预告。其中净利润增速最快的是兴业证券,增速达到10-12倍,国联证券净利润增速也高达9倍。35家券商中即有18家净利润增速超过1倍。券商业绩之好,可见一斑。
兴业证券认为,2019年实现净利润15亿元-18亿元,主要原因为公司自营业务取得较好收益;其次,分公司转型成效逐步显现,经纪业务收入实现恢复性增长。
国联证券则表示,2019年归母净利润较2018年同期增加约940%,主要由于公司证券投资业务实现良好投资回报;及受益于市场回升,公司紧抓市场机遇,以客户为中心,积极推进财富管理业务转型,使得证券交易量、客户资产规模、融资融券业务规模实现增长。
结合2018年数据来看,2019年业绩大增也与两家券商业绩基数有关。
统计增长原因来看,有20家券商提到自营业务是业绩增长的主要原因,19个券商是经纪业务增厚了业绩,18家券商则是投行业务收入助长了业绩表现,有6家券商是资产管理业务增长提高了公司业绩。
2019年市场环境较好,公司自营业务成为券商业绩起飞的助推火箭也并不意外。
2019年整年,沪深两市A股成交量为125711.49亿股,成交额1268752.51亿元,两市日均成交额为5571亿元,较2018年增长约1500亿元,同比增36.85%。
与此同时,2019年全年累计上涨达22.30%的沪指创下了近5年来的最大年度涨幅,而同年涨幅分别达41.06%和43.79%的中小板和创业板也创下了近4年来的最大涨幅,深证成指则以44.08%的年度涨幅创下近10年来最大年度涨幅。
根据证券业协会公示,证券公司未经审计财务报表显示,131家证券公司前三季度实现营业收入2,611.95亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)625.33亿元、证券承销与保荐业务净收入249.69亿元、财务顾问业务净收入68.14亿元、投资咨询业务净收入25.26亿元、资产管理业务净收入190.64亿元、证券投资收益(含公允价值变动)878.71亿元、利息净收入347.38亿元,当期实现净利润931.05亿元,119家公司实现盈利。
券商研究看好2020证券业
国泰君安2020年度策略表示,资本市场改革继续推进,2020年A股市场盈利与估值均有一定修复空间。看好保险、券商板块。其中证券行业受益于“深化资本市场改革12条”逐步落地,资本市场监管适度放松,及A股市场有望表现稳健。
中泰证券非银分析团队认为,资本市场改革加速,推动证券行业做大做强,持续看好龙头竞争力提升,板块迎来配置窗口。2019年市场交易量回升,行业基本面改善,资本市场改革带来机遇与挑战,监管推动证券行业做大做强,龙头机构和创新业务占优。
长城证券分析师认为,2018年以来标准化金融资产搭台,纵深推进多层次资本市场建设,“自下而上”的创新格局正在逐步形成,金融创新严格限定在资本实力强与公司治理优良的大券商序列;且未来机构数量有望出清,都有利于少数龙头券商,将开启黄金年代,并有望享受溢价。
天风证券非银分析师判断2020年至少15家外资券商将进入中国市场,这会显著影响监管思路,进而推动创新业务发展。这个过程也或将伴随着中资券商的并购事件进一步增多,形成“航母级券商”。
华金证券分析师崔晓雁则表示,4月1日前取消外资限制,JP摩根、瑞银及野村业已获批成为外资控股券商,合资券商中外资股比提升也是入场的优选,可认为基于公司运营独资券商形式将会占比较大比例。目前我国证券行业尚未现出明显龙头企业,且头部券商估值溢价也不甚明显,主要在于业务高度同质化导致的低ROE。2020年来看,行业仍处业务转型攻坚战。券商业务以轻重资产并举,经纪、代销、资管、承销保荐轻资产业务可驱动ROA上升,跟投、直投、两融、场外衍生品、做市等重资产业务则可驱动权益乘数回升。外资入场产生“鲶鱼效应”,加速国内券商高阶转型。
崔晓雁进一步表示,监管“扶优抑劣”多年,在打造航母级券商引导下,头部券商定性更足,在外资投行强势入场下,基于其完善的风控能力、企业运营及逐渐稳定的机构客群,有望与国际顶尖投行同台竞技,持续受益于行业集中度提升。
最近更新
-
9月机构调研哪些TMT个股?华为“朋友圈”被踏破门槛!AI、机器人仍是大热门
2023-09-10 15:36
-
关起“做空力量”?罕见上市公司股东提前终止融券出借,观点:或堵住大股东变相减持漏洞
2023-09-10 15:02
-
丘栋荣个人再出资中庚基金,新增1050万出资,持股比或达9.73%,管理团队持股比例有望超六成
2023-09-10 15:02
-
已在寻找合适的矿山资源 腾远钴业加速向上游布局能源金属|公司调研
2023-09-10 14:36
- 广誉远融资余额7.69亿元,已被罚投资者可索赔
- 4.26号,这些板块有利好
- 怡宝母公司冲刺上市:产能未满仍要募资扩产,突击分红25亿元
- ST星源为退市转板聘请主办券商,投资者索赔麻烦待解
- 汤臣倍健一季度营收达26.46亿元发布首份ESG报告加注长期发展理念
- 危中有机,机会在这里
- 【20240426早评】泛科技何时再上“C位”
- 贝莱德基金毕凯:擅长底部布局的价值成长舵手
- 刚刚,茶百道自刀“大出血”上市
- 紫天科技实现算力业务全面转型,公司发展将迈向新高峰
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- TCL电子2024年第一季度65吋及以上电视全球出货量同比增长23.1%
- 捷世通2023年年度净利-637.16万
- 科创板晚报|石头科技Q1净利同比增95.23% 中国电研拟投资13.5亿元建长三角总部
- 品牌升级聚焦高钙,奶酪博士发布行业首个儿童奶酪团标,同步上线10余款新品
- 三次折戟A股后转道港交所“排雷”九鼎后毛戈平就无忧了吗
- 耐磨科技2023年年度净利607.59万
- 新质生产力核心产业链图谱+企业名单(附股)
- 重磅回归!这些新车亮相
- A股强势上涨,北向资金疯狂扫货224亿,机构大幅加空近3300手
- 维泰股份2023年年度净利2862.13万
- 特斯拉再遭调查:召回汽车并增强Autopilot功能后 现在是否足够安全?
- 多家在港银行推出高息定存,众安银行高达18.1%,跨境理财通也火热