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中国银行(03988.HK)卢森堡分行拟发行3年期高级无抵押欧元债,息票率0.125%

2020-01-10 11:06:18 来源:久期财经   阅读量:15.6万

​久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited, Luxembourg Branch,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)卢森堡分行拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模8亿欧元的高级无抵押债券,初始指导价MS+70-75bps区域,息票率0.125%,收益率0.206%,到期日2023年1月16日,ISIN:XS2099704731。上述债券将于2020年1月16日(T+5)进行交割,并预期于香港交易所和卢森堡交易所上市

上述债券由Bank of China (Luxembourg) S.A.发行,中国银行卢森堡分行提供担保。该债券归属于400亿美元中期票据计划中,预期发行评级为A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途。

此次发行将由中国银行、东方汇理(B&D)以及法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,德国商业银行、荷兰国际和德国中央合作银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 债券
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