溢价19倍买亏损资产 海航投资遭五连问
乐居财经 林振兴 发自北京
近日,深交所管理部接到投资者投诉,质疑海航投资10亿元交易为高价购买尚未盈利的资产,存在曲线掏空上市公司资金、侵害广大中小股东利益之嫌。
1月7日,深交所对海航投资(000616.SZ)下发关注函,抛出连环五问,要求其披露此次交易的核心条款,且交易应提交股东大会审议。海航投资需于1月10日前将相关材料报送深交所。
2019年12月20,海航投资以“产业结构升级”为由,发布了《关于成立产业合伙企业对外投资的公告》,在养老服务业务的基础上拓展产业地产业务,产业项目主要为共享办公项目、文旅项目、康养项目等。公告发布的两天前,海航投资董事会以7票全体通过了相关议案。
公告显示,海航投资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)出资10亿元成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(简称大连众城)的LP有限合伙人,并与大连众城的普通合伙人大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司(简称大白鲸)及有限合伙人王敏荣、张志强签署三方协议。
为何一笔10亿元的交易会遭到投资者举报?
企查查显示,大连众城成立于2019年8月2日,注册资本11万元,王敏荣、张志强和大白鲸分别持股45.45%、45.45%和9.09%。
交易完成后,海航投资将间接持有孙公司大连众城99.989%的股权,大连众城还将进一步增资天津格致创业科技有限公司(简称天津格致)。值得关注的是,海航投资并未披露增资后天津格致的股权结构,这点也引来了深交所的问询。
天津格致成立的时间更短,为2019年6月26日,王敏荣和张志强分别持股54%和46%,注册资本5000万元,主营业务为办公场所租赁,包括办公、商业用房及车位租赁。
成立仅半年的天津格致尚未正式运营,且处于亏损状态,它的主要资产为其他无形资产即合同权益,合同约定天津格致租赁北京市朝阳区办公及商业项目的《房屋租赁合同》中的标的物业(北京市格致商业广场项目)。该物业项目尚在建设中,预计2020年下半年投入运营。
以2019年7月31日为评估基准日,天津格致股东全部权益评估价值为10.32亿元,增值率高达19.64倍。
深交所要求披露相关租赁合同的核心条款,以及格致商业广场的具体建设进度和投入运营的合理性。
除了高价购买尚未盈利的资产,海航投资的交易资金的来源,也备受质疑。
截至2019年三季度末,海航投资持有货币资金约27.16亿元,这笔交易拟支付的10亿现金代价占其期末货币资金余额的36.8%。
而海航投资同期的营业收入1.74亿元,同比减少5.48%;归属上市公司股东的净利润亏损541万元,同比减少101.65%;经营现金流1.37亿元,同比减少76.46%。
深交所的问询函中还存在诸多细节值得注意:本次投资标的底层资产是否为房地产相关项目,相关交易是否与你公司前期披露的战略发展方向相符。
2019年6月,海航投资董事会秘书朱西川在“2019年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动上表示,公司目前虽为房地产企业,但目前公司存量房地产项目已不多,公司需通过战略转型明确主业。而如今,海航投资成立合伙企业,拟投写字楼租赁与共享办公之举,颇有打脸意味。
业绩不好,手头也不宽裕,为何却花10亿买亏损项目?海航投资用于交易的资金来自哪里?这些问题,投资者都急需知道答案。
文章来源:乐居财经
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