智通财经APP获悉,据港交所11月29日披露,天任(环球)集团控股有限公司(Skymission (Global) Group Holdings Limited)向港交所递交上市申请,同人融资有限公司为其保荐人。

据招股书显示,天任(环球)集团是香港一间模板工程分包商,拥有逾20年的经营历史。于往绩记录期内,集团主要通过使用木材及夹板向客户提供传统模板。根据项目性质,其项目可分为(i)楼宇建筑项目,及(ii)土木工程项目。

集团承接的模板工程项目源自两个公营部门(包括项目最终客户为政府部门及法定机构的项目)及私营部门(包括项目最终客户为非政府部门或法定机构的项目)。

集团通过投标邀请获得所有项目,于2017年财政年度、2018年财政年度、2019年财政年度及截至2019年7月31日止4个月,其投标成功率分别为16.9%、 13.4%、12.8%及20.7%。

公司的客户主要是香港各类楼宇建筑或土木工程项目的总承建商,包括私营物业发展商或受政府,或土木工程项目公共运输经营者聘用的发展商所委聘的总承建商。同时,其最大客户分别占总收入约30.5%、35.7%、40.2%及34.5%,而五大客户分别占总收入的约97.6%、92.1%、98.9%及 97.6%。根据Ipsos报告,有关客户集中在香港建造业并不少见。

于最后实际可行日期,公司拥有18个正在进行的项目 (包括进行中的项目及已授予我们但尚未开工的项目),原合约总金额约为6.14亿港元,董事估计,其正在进行的项目的未完成总合约总额约为3.33亿港元。

根据Ipsos报告,由于住宅及商业楼宇的需求不断增加,加上政府增加香港房屋供应的举措,香港模板工程行业的总产值由2013年的33亿港元增加至2018年的61亿港元,复合年增长率为12.5%。

财务状况

天任(环球)集团录得收益由截至2018年7月31日止4个月约1.41亿港元减少约35.3%,至截至2019年7月31日止4个月约9092.8万港元,是由于私营部门确认的收益减少所致。于2019年财政年度,公司录得除税前溢利约7757.9万港元,及经营业务所得现金净额约4996.7万港元。而流动资产净值由于2019年3月31日的约1.15亿港元增加至于2019年7月31日的约1.22亿港元。

募资用途

(i)进一步改善财务状况,以确保获得更多的大型模板工程项目,并扩大提供系统模板工程服务的能力;(ii)增加金属通架设备及相关零件;及(iii)进一步加强人力以应对业务发展。

风险因素

公司业务依赖于成功中标非经常性模板工程项目;于往绩记录期,有重大部分收入归因于有限数目的客户所授予的合约及工程订单;依赖主要管理人员;劳工短缺可能影响项目表现;公司根据投标中的估计时间及成本估算项目价格;建筑材料成本大幅增加或不合规格的建筑材料可能对财务业绩造成不利影响;过往业绩未必反映未来的经营业绩。