陌陌三季报:直播业务仍强但增速放缓 “探探”氪金能力待释放
《科创板日报》(上海, 记者 陈夏怡)讯, 26日纳斯达克主板上市公司北京陌陌科技有限公司(下称“陌陌”,MOMO.O)公布其第三季度财报,财报显示本期共实现收入44.5亿人民币,折合美元为6.228亿,与去年同期的36.5亿人民币相比增长16%,本季度净利润则从2018年的5.80亿人民币上升为8.94亿人民币,总体符合市场预期。
旗下应用平台探探,拥有付费用户数量达450万,占总付费用户的比例从28.8%上升至33.58%。
透过财报看,整体而言,直播业务仍旧是陌陌收入增长的基石,但近来面临增速下降的局面。而“风波不断”的探探,在货币化率的道路上还有很长的一段路需要走。
增长引擎——“直播业务”
陌陌共有5大业务板块,其中直播业务堪称是集团内的“现金奶牛”,三季度直播业务共实现了32.75亿人民币的收入,占到总体收入的73.58%,与去年相比增长了18%。
其管理层在三季度的电话会议中谈到,直播业务的增长得益于陌陌针对不同的用户群体实施分层运营的策略。例如,公司在第三季度进一步优化了6月推出的“贵族体系”制度,持续加强高额付费用户的付费体验,并对头部用户推出了线下音乐会“巡乐会”。此举在提升用户体验的同时,旨在借助他们的人脉关系进一步扩大头部用户规模。
另外公司对腰部用户推出了“飞机大战”、“黄金矿工”等类型的互动服务,提升了这部分用户的参与感。据陌陌总裁兼COO王力介绍,目前陌陌的核心付费用户(即月消费5000元以上的付费用户),比去年同期增长了20%。
此外,在面对其他平台在直播领域的竞争,王力表示,并不认为其他平台的直播业务对陌陌的直播生态构成系统性风险。
然而事实上,陌陌的直播业务虽在集团内表现依旧强劲,但相比于2018年第三季度34%的增张,增速明显呈现出下滑的趋势。
仅次于直播业务的是增值服务,主要包括虚拟礼物收入以及会员注册费用收入。陌陌在本季度,通过开发更多增强用户体验的功能,从而建立了更多的付费场景,该业务收入从2018年的5.73亿人民币上升为2019年的10.65亿人民币,增幅高达86%。
王力表示,“聊天室”板块已经成为这项业务的主要收入来源。此外,来自于探探的新增会员费也是其增长的要素之一。
其他业务增长乏力 月活跃用户同比增速下滑
一直以来,陌陌以开放式社交为核心,围绕“泛娱乐、泛社交”的战略,在直播、游戏、影视等方面频频布局。
然而除上述直播、增值服务业务之外,其他业务板块则显得增长乏力。
移动营销业务的收入从2018年三季度的1.17亿人民币降为今年的0.82亿人民币,降幅为30%。广告收入下降虽然与大环境下商家付费意愿降低有关,但也从侧面反映出陌陌平台的广告影响力和效益正在下滑。
游戏业务的营业收入也从2018年第三季度的2790万人民币缩减为1580万,付费用户的大量减少是导致43%降幅的主要原因,管理层甚至在三季度会议上表示,游戏业务将逐渐在平台上退出。
此外,以真人秀业务为主的其他业务板块更是“颗粒无收”。
陌陌管理层在三季度的电话会议中表示,集团内业务收入增长的原则是毛利率也能得到相应增长。言下之意,对于毛利率为负的增长,并不被集团所认可。陌陌虽然没有在其财报中公布各个业务板块的损益情况,但“瘦身”在所难免。
此外,陌陌平台上的月活跃用户增速自2017年以来也在不断下滑。
今年9月,陌陌这款应用的月活跃用户量为1.141亿,略高于2018年同期的1.105亿,就增幅而言低于2018年的17%,以及2017年22.0%。
图片来源:《科创板日报》根据陌陌财报整理(单位:百万)
复活的“探探”
自2018年年初被收购以来,探探一直作为集团内一个新的增长点,但在今年4月由于涉嫌传播违法违规信息,被监管部门要求下架。
7月份,重新归来的探探在MAU和DAU方面逐渐恢复,但与其峰值时段相比,依然有较大的差距。
目前来看,如何在提升用户活跃度的情况下,又不触碰监管红线,是探探需要持续探索的方向。
近期,探探在部分地区上线了“闪聊”功能,用户在使用该功能时,会立刻匹配到另一个“蒙脸”用户,双方需要聊天达到20句之后,各自的头像才会自动变得更清晰。
一贯“看脸”的探探开始变得“走心”。
此外,探探的货币化率还有待提升。
针对直播业务和增值服务,2018年第三季度,付费用户数量共计1250万,其中探探平台上的付费用户为360万,占总体付费用户的比例达到了28.8%。而在今年第三季度,相应的付费用户数已经达到1340万,探探的付费用户量更是增长为450万,占比达33.58%。
然而在付费用户占比超过30%的情况下,2019年三季度,探探上所实现的收入为3.1亿,虽和去年相比增长了30%,但占整个集团的总营收比例竟不到7%。
显然,探探平台上用户的“氪金”能力并没有被较好地释放出来。
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