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阿里时隔6年再赴港,港股历史上第二大规模IPO即将诞生?

2019-11-14 17:31:21 来源:华商韬略   阅读量:3044


马云的愿望,终于在张勇时代实现了?

文 | 华商韬略 和正升

编 | 倪晨

11月14日下午最新消息显示,据港媒报道,阿里巴巴国际配售首日已获足额认购。

携“双11”再创纪录的预热,阿里巴巴赴香港上市的消息终于落定了。

11月13日晚间,阿里巴巴集团向港交所提交初步招股文件,正式启动香港IPO计划。

从初步招股文件看,其拟发行5.75亿股(含国际发售和香港公开发售),计划募资规模100亿~150亿美元(约780亿~1170亿港元)。此举将使香港在11年内第七次成为全球企业筹资最多的城市。

而据最新消息,国际配售反应热烈,故不一定有折扣,且定价有机会比公开发售的招股范围更高,若进展顺利,阿里巴巴将成为首个同时在香港和纽约两地上市的中国互联网公司,并有望成为港股历史上第二大规模IPO。

招股书显示,阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,而最后实际的股权结构为,软银持股25.8%仍为最大的股东,马云持股6.1%,蔡崇信持股2.0%,其他董事和高级管理人员合计持股0.9%,其他公众股东持股65.2%,而马云作为阿里巴巴目前持股最多的人,此次上市或将使其身家进一步大增。

截至美东时间11月13日16时,阿里巴巴市值4751亿美元。以马云在阿里巴巴6.1%的持股计算,他所持股份的市值高达289.811亿美元(约合2034.6761亿元人民币)。当然,马云的资产布局还不止这些。11月7日,福布斯2019年度中国富豪榜发布,马云以2701.1亿元的财富值蝉联榜首。

其实早在2013年初,阿里就与港交所就上市事宜展开多次斡旋。马云提出“AB股”上市方案遭拒后,再度商讨以“合伙人制度”上市。

“合伙人制度”的实质是同股不同权,马云希望借此保证阿里创始团队始终掌握公司控制权。但坚持“同股同权”的香港最终拒绝了阿里的上市申请。随后,阿里巴巴远赴美国上市。


近年来,阿里的发展势头迅猛,也引来香港资本市场的青睐,并一度认为与阿里的“失之交臂”是一次巨大的损失,错过了阿里成长的黄金5年。香港前财政司司长梁锦松、港交所CEO李小加在内的多位官员,曾多次表达“没有让阿里在港上市”的遗憾。

也正因此,港股进行了“同股不同权”的改革,一批本来只能在美国上市的科技公司,现在终于能回香港上市了,小米等新兴经济公司成为了最早的受益者。

而随着此次阿里巴巴回香港上市,在港股科技领域一家独大的腾讯,也将迎来强大而有竞争力的伙伴,二马将在资本市场的相逢也值得期待。

作为中国科技互联网的两大巨头,阿里巴巴与腾讯的较量早就已从业务竞争,升级到更为激烈的资本版图与生态体系的角逐。而腾讯曾以流量加资本的方式,扶持了一批与阿里核心业务密切相关独角兽,并与后者进行了激烈的代理人战争。

如今阿里巴巴回港上市,两者在竞争方面的角逐或将更加激烈。


而能够回港上市,对阿里而言也是一次重要的布局。

外媒路透社就分析指出,此次募资或将助力阿里在外卖与旅游领域,为美团点评昂贵的补贴战提供资金,使投资者的资金从美团等竞争对手里分流。此外,作为亚马逊劲敌,通过第二次上市大量募资,阿里可以继续投资人工智能等新技术领域,而蚂蚁金服等快速扩张的附属企业也将得以迅速成长。

早前,在与港区特首林郑月娥对话时,马云就表达出希望在港上市的态度。

“有人说,香港失去了阿里巴巴这个机会,我自己觉得是阿里巴巴错失了香港。”马云曾经表态:“赴美上市那天就说过,只要条件允许,我们就回来,这个想法没有变过。”

如今,马云的愿望,终于在张勇时代实现了。

彭博社分析师也将此次上市归功于张勇:“阿里巴巴在香港成功上市,将是张勇的另一大引以为豪的壮举。这位前会计今年9月刚从马云手上接过董事会主席一职,目前正引领阿里在亚洲以外的市场寻求扩张,并从云计算向娱乐、物流和实体零售店等临近市场进军。”

对于任何公司而言,港股的稳健仍是具有吸引力的优势。在全球投资环境不确定性加剧的情况下,阿里巴巴回归港股,对其估值也有积极作用。

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图片均来自网络

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关键词阅读: 股权 / 蚂蚁金服 / 小米
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