完美投资者究竟如何修炼?解密大师身上的四项属性
如同世上顶级足球前锋一样,完美投资者往往只属于世界上占比很小的那部分伟大投资大师群体。完美前锋如何炼成,这是一个没有答案的命题,在变幻莫测的足球领域,各路杀手大多凭借自身的看家本领,得取一方天地,快意恩仇。投资也是如此,加强单项能力必不可缺,一招鲜吃遍天的投资牛人比比皆是。那么,完美投资者应该如何修炼呢?本期为您倾请献上这期特别企划《完美投资者修炼手册》:
第一属性,市场嗅觉
就像那些或优雅或顽皮的机会主义前锋,他们门前感觉极为出色,机会把握能力无人可敌。如同费迪南德评价小豌豆埃尔南德斯一样,他总是毫无征兆地出现在门前,然后球就莫名其妙地进了。哆啦最欣赏的是以前蓝衣军团的超级皮波因扎吉,他的存在更新了大家对前锋的认知,不需要对抗,也没有高速突破。只要出现稍纵即逝的门前空挡,你就会一定看到超级皮波的身影,对于机会的超人预判和把握能力,使因扎吉在足球领域名满江湖。
同样的,作为投资者,市场嗅觉一样必不可少。金融大鳄索罗斯就是市场嗅觉异常敏锐的股市皮波,他常常在资本市场找寻别人还没意识到的市场信息。索罗斯最经典的一次是解读里根的双赤字政策,这项政策主要是在国内压缩财政规模,而非在国外调整汇率,进而会导致里根大循环。于是索罗斯做空美元,买进日元、德国马克,一年就凭借敏锐的市场嗅觉取得了骄人的业绩。
又如邓普顿所说,人们总是问我该买什么样的股票,这个问题不够正确,正确的应该是,不该碰什么样的股票。成熟投资者都清楚,错误定价在资本市场时不时就会出现,而这些机会有时就是稍纵即逝,没有敏感性是不行的,寻求被市场忽略的标的、又在合适时候介入是投资者最应该思考的问题。据说,顶级投资者最喜欢钓鱼的地方就是那些被大众忽略的池塘。
第二属性,极速诱惑
天下武功唯快不破,当鲁能球星三哥蒿俊闵停球超车传给三秒后的自己,大步流星,恩义绝尘。足球场上的速度与激情让多少人血脉偾张,大呼过瘾。A股同样不缺速度神话,对市场反应最快的往往是游资,在著名的题材概念炒作中,都能看到知名游资的身影,而他们就是市场上跑得最快的那类人。不论是八年万倍的赵老哥,85后,操盘手法强悍,波段、超短、打板主封都是其惯用手法;对了继续跟进,错了手起刀落,雷令风行、绝不拖泥带水;还是新生代游资北大研究生乔帮主,擅长强势股低吸,资金抬轿获利出局。往来如风,势如脱兔,这些速度型投资者每天都在资本市场上上演着资本的速度奇迹。
第三属性,力量感悟
力拔山兮气盖世,足球之美有时就是暴力美学,犹如那一个个荡气回肠的惊天世界波。上海上港的绿巨人胡尔克常常凭借出众的身体素质,实力碾压对方防线。而作为完美投资者,有时不止是身体素质,身体杠杠的,还有心灵力量,坚守信仰、坚持策略。如同89岁高龄的股神巴菲特一样,在医生和私人健身教练的建议下,从64岁到现在,巴菲特一直都坚持长跑,从未放弃过,身体杠杠的。他对长跑推崇备至并深深迷恋。而股神感悟的投资理念也和长跑一样,需要忍受枯燥,并控制欲望。另一方面,巴菲特向来关注资本收益,收益持续增长但基本不需要资本注入的企业是非常好的投资对象。所以他不关心企业股票今天、明天、下周或是下一年卖多少钱,而是看重这家公司未来五到十年会有什么样的表现。
同样的,施洛斯采用的是极其保守的投资策略,他总是避免那些容易造成永久性本金损失的风险。施洛斯通过投资约1000只股票而创造了美妙的投资收益,而这些股票大多是平淡无奇的类型,他的成功投资中也没有几只牛股。施洛斯树立了自己的投资理念,并长期遵循它,不止是在行情好的时候,而且在惨淡市场行情下依然如故。
年轻时投资回报不明显,因为当时身体虽好,不管怎么折腾,生病都比较少,而随着年龄越来越大,投资的效益才慢慢显现,欲速则不达,慢慢变富,享受时间的魔法复利,或许是巴菲特、施洛斯最希望我们知道的。
第四属性,技巧舞动
技压群雄,巧夺天工,在瞬息万变的环境中还能以巧致胜的技术性球员,如忧郁王子罗伯特.巴乔。资本市场上的股票种类林林总总,投资者不应该用同样的方法对待不同类型的股票。而且企业也是有成长周期的,有的是初创阶段、有的是成长阶段,有的步入成熟阶段,有的则开始消亡衰退。这就需要灵活得对待投资标的。如同彼得林奇,他的投资组合里永远都不缺乏稳健成长型公司,这给他的投资组合提供了一定缓冲。彼得林奇三本著作,写清楚了他的投资理念和选股技巧,他犹如优雅的足球王子一般,也可以用左脚拉出美妙的《贝尔加湖畔》。
普通投资者应该根据自己的实际情况,苦练技艺,选取自己最擅长的领域投资。很多顶级投资者都是这么做的,比方说巴菲特青睐消费股,不看好科技股;格林伯格不喜欢周期股和转折股等等。不需要通吃市场上所有的收益,只需要在合适领域里能够反复获取投资收益即可。
本文小结:投资和很多事情一样,你我留意周围,你就会发现总有些人特别善于赚钱。为什么会是这些人?就如同叱咤球场的前锋杀手,他们身上的一些特质和技能属性值得大家留意和学习。投资不简单,努力成为最好的投资者。
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