对于企业家而言，在这个资讯及网络高度发达的时代：

——没有哪个企业小得不能参与竞争，没有哪个企业大得不能被挑战!

——谁会运用资本市场来整合资源，谁就能抓住融资及上市的先机，谁就能真正做大做强！

中小企业融资及上市策略之—资本思维

《中小企业融资及上市策略》课程体系，是由北京明德蓝鹰投资咨询有限公司十多位来自“战略管理、企业家、上市公司高管、财务、法律、投资、证券”七个领域的专家，为国内中小企业老板精心打造的系列课程之一。它具有咨询式培训的实战特色，本课程以解决企业学员实际问题为出发点， 以实战案例和全景呈现为亮点。

在“大众创业，万众创新”大潮下，以饿了么、滴滴打车、京东商城等为代表的亏损企业一跃成为万众瞩目的“独角兽”；科创板的开启、注册制的推动，将为中国广大中小企业掀开一轮融资上市的新篇章。谁先掌握资本的思维、谁先把握资本的大势，谁就能抢占先机。

【主办单位】合肥市中小企业服务中心 

【承办单位】云掌财经培训中心

【协办单位】安徽省企业投资服务业协会、北京明德蓝鹰投资咨询有限公司

【课程时间】10月13日 周日(8:30-17:30分)

【课程地址】云掌大厦 （合肥市蜀山区望江西路535号）

【课程亮点】1.整体内容新颖2.实战案例讲解3.现场解答疑问

【适用对象】企业董事长、企业实际控制人（前30位报名者，老师现场提供一对一咨询机会）

【适用行业】生物医药、物联网、互联网+、节能环保、高端制造、工业 4.0、新能源、新服务、新农业、人工智能、餐饮业、传媒业、物流运输、影视文化等

【参课收获】本课程能帮助学员解决如下问题：

1、让企业了解资本市场的最新游戏规则（风投机构、科创板）；

2、破译中小企业拿不到投资机构资金的原因；

3、解读政策环境如何加紧对企业规范性要求；

4、如何创新商业模式融资金、融高管、融上游；

5、知晓个人财富增值、事业发展的最佳途径；

6、掌握中小企业策划融资、上市的最佳时机；

7、面临破产的企业，如何绝处逢生。

课程提纲

一、创投兴起，企业蓬勃发展

1、企业规模小、甚至亏损，没投资人愿意投、更别提上市了

——80 后企业家、巨亏 390 亿企业估值 800 亿美元 （滴滴打车的故事） 2、企业利润很好，不着急融资，更没必要上市

——知名创投专家徐新女士，揭秘企业融资的最佳时机“别人给你钱，你要要，不然市场变了，你就再也要不到钱了”

3、企业技术全国超一流，为什么得不到投资人的青睐

——技术一流，但市场认可度低（中关村管委会听课的科学家的故事） 4、净利润 7000 万企业得不到投资机构青睐

——你说的，不是投资人想听的；投资人想听的，你没说

二、中小企业为什么要学习资本思维、学习融资？

（一）国内环境倒逼企业升级，传统草莽经营的时代已经过去1、金税三期，查出企业转移收入到老板个人账户

啤酒公司转移收入、隐藏利润的故事 某公司多个银行账户、逃避税收的故事

2、企业按照“工资最低标准缴纳社保”已成为违规行为保安公司惆怅如何覆盖规范成本的故事

（二）倒闭潮汹涌来袭，下一个倒下的，又是谁？

产品同质化日趋严重，市场竞争力低下，收入难以突破？难以摆脱价格竞争恶性循环， 企业利润越来越薄？到处求代理商、求客户，东西卖了欠款却越来越多？资金缺乏、融资困难、短贷长投，大量时间忙于借旧还新？原材料持续上涨、人力成本持续增加？集资、缴税、给回扣， 挣钱也不踏实？......

三、如何得到投资人的青睐，获得 PE 投资

（一）什么是资本思维、PE 是靠什么挣钱的

1、赚钱的企业不一定有前景，有前景的企业必然更值钱

2、科创板上市背后的真正密码——不是证监会、交易所，而是得到投资人的认可

——科创板上市审核规则解读

（二）如何得到投资人认可？

1、做的事有前途——产品营销体系

定位、方向有前途：《上市推荐指引》明确，6 大领域的科创企业应被重点推荐商业模式有前途：人脸识别企业获得百度青睐的故事

2、得到资本追捧——资本营销体系

制药企业倍受投资机构追捧、争相投资的故事

资本思维是国家政策的最新方向，是把企业从赚钱变值钱的最优途径！

所以，无论缺钱的企业、盈利的企业，都需要拥有资本思维，举起上市的大旗，借力资本、把企业做大、做强；随着“科创板”、“注册制”的大势，成功上市、成就梦想、金融报国。

四、融资上市，实现财富自由、人生价值

1、基层员工（库管员）身价过亿、财富自由、人生逆袭

2、投资人如何躺着都能挣钱

3、高管如何判断董事长是否值得终身追随的伯乐

思路决定出路，“百老汇”“阿里系”层出不穷的成功创业者

五、如何学习资本思维

（一）圈内人士，解读科创板“第一手”政策

1、究竟是什么圈内人士，能解读科创板的“第一手”政策？

2、企业小，上市很遥远吗？

2009 年首批创业板上市企业，2006 年的净利润是多少？

3、如何把握科创板这个历史性的机遇？

2018 年科创板的开启，2015 年全国人大已经发出了信号

（二）进入圈子，对接高端辅导、基金、政府、同行、中介机构资源

1、团队拥有 20 多年辅导企业的经验、成熟的体系批量打造上市公司

成功辅导、投资 48 家上市公司的团队，得到上市公司董事会秘书高度认可； 策划濒临破产的民营企业海伦哲创业板成功上市；

独创上市七步法、上市辅导核心十大部门......

2、高效资源配置，融合投行、会计师、律师、券商、基金等知名机构

“硅谷式”的资本生态圈，得到了中国风投委、中科院产业化网络联盟的肯定

我们错过电子商务、错过了房地产，那中国科创板的开启，将是新一轮机遇。

敬请期待！

主讲老师：郑炜茹

中小企业融资策划实战导师/英国利兹大学(University of Leeds)会计与财务硕士学位/北京师范大学经济学学士学位

历年从事咨询辅导项目覆盖：养老服务、文化动漫、智能安防、儿童教育、物联网、连锁服务、节能环保、智能穿戴等行业。其中，山东碧海（包装企业）已被上市公司高价收购；某智能穿戴项目将于 2019-2020 年上市（已在浙江省证监局备案）；某智慧城市企业将 2019-2020 年被并购上市。

参与投融资对接辅导经历：

所辅导的某乳制品企业获得世界知名乳业巨头雀巢入股；某高端互联网项目倍受投资人青睐，获得 5100 万元投资；某濒临破产的苗木企业，更是从最早期接触、到辅导策划其整个天使轮融资过程，

成功融资 400 万元渡过困难期、赢得机会；融入两大核心高管、并在大型鹰眼行动投融资峰会上获得香港上市律师重点关注，现与山东某产业基金频繁接洽、倍受追捧。

在 2016-2019 年，明德集团所主办的三届大型投融资峰会——鹰眼行动活动中，炜茹老师总负责所有路演项目辅导及筛选，所辅导的企业与资本实现 100%牵手。自 2018 年起，所负责的明德每两月一届的领袖投融资路演对接会，得到投资人“北京少有的路演平台拥有如此高质量的企业”的高度认可，从而搭建了数千家投资机构资源，其中包括知名投资机构赛伯乐、信中利、中国风投、国家级扶贫基金、部分地方产业基金。

丰富的实战经验及授课经验，被学员高度评价“落地、实在”；亲切幽默的授课方式，受到学员的喜爱，被称为“小小身躯、大大能量”。